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Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Kurszertifikat / Kursbestätigung - Abschluss Verband

IfFP Institut für Finanzplanung AG

Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.25.0

Aktualisiert 13.05.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Die Teilnehmenden erwerben umfassendes Know-how für die Beratung im Bereich der zweiten Säule. Je nach Schwerpunkt ihrer Kundschaft können sie zwischen zwei Vertiefungen wählen: Beratung von Unternehmen oder Beratung von Versicherten.

Aufbau der Ausbildung

Gemeinsame Module

  • Recht
  • Versicherungstechnik und Leistungen
  • Kapitalanlagen

Vertiefung Beratung von Unternehmen

  • Organisationsformen und Markt
  • Beratung von Unternehmen
  • Training für die mündliche Prüfung

Vertiefung Beratung von Versicherten

  • Lebenssituationen von Versicherten
  • Beratung von Versicherten
  • Training für die mündliche Prüfung

Voraussetzungen

Zulassung

Zulassung zur Fachprüfung

  • Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis, plus mind. zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der Versicherung und Vorsorge, oder
  • Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der Versicherung und Vorsorge

Als mindestens gleichwertige Ausweise gemäss lit. a) gelten namentlich auch die Abschlüsse als Versicherungsvermittler/in VBV oder dipl. Finanzberater/in IAF.

Zielpublikum

Vertifung Beratung von Unternehmen:
Aussendienstmitarbeitende, Broker etc., die KMU in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten

Vertiefung Beratung von Versicherten:
Mitarbeitende von Pensionskassen (betriebseigene Einrichtungen sowie Gemeinschafts- und Sammeleinrichtungen) sowie gebundene und ungebundene Vorsorgeberater bei Versicherungen und unabhängigen Vermittlern, die im täglichen Austausch mit Versicherten stehen

Kosten

Mit einer Vertiefung:

  • Präsenzunterricht: CHF 4'550.-
  • Blended-Kurs: CHF 4'150.-
  • Online-Kurs: CHF 3'950.-

Mit zwei Vertiefungen:

  • Präsenzunterricht: CHF 5'900.-
  • Blended-Kurs: CHF 5'400.-
  • Online-Kurs: CHF 5'200.-

Hinzu kommen Auslagen für Standardliteratur und Prüfungsgebühren der IAF.

Abschluss

  • Kurszertifikat / Kursbestätigung
  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Die Vertiefung Unternehmen gilt für Mitglieder der ACA und der SIBA als Zertifizierung für die Beratung von Unternehmen und von Selbstständigerwerbenden im Bereich der beruflichen Vorsorge.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)

Der Kurs wird auch als Blended-Kurs und als Online-Kurs angeboten.

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Siehe Website des Anbieters.

Dauer

Bei einer Vertiefung: 14 Tage
Bei beiden Vertiefungen: 18 Tage

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch