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Finanzberater/in IAF

Abschluss Verband

WKS KV Bildung, Weiterbildung

Kategorien
Ausbildungsort

Bern (BE)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.25.0

Aktualisiert 17.01.2024

Beschreibung

Beschreibung der Fachrichtung

In diesem sehr praxisorientierten Lehrgang eignen sich die Teilnehmenden in verschiedene Fallstudien theoretisches und praktisches Fachwissen an, das sie umgehend bei ihrer Tätigkeit in der Finanz- und Dienstleistungsbranche einsetzen können. So legen Absolvierende den Grundstein für eine erfolgreiche Karriereplanung und schaffen die Voraussetzung für eine allfällige Weiterbildung mit eidgenössischem Fachausweis.

Beschreibung des Angebots

Lerninhalte

  • Grundlagen der Finanzberatung
  • Grundlagen Güter- und Erbrecht
  • Modul Steuern und Liquidität
  • Modul Versicherungen
  • Modul Immobilien
  • Modul Vermögen
  • Rechtliche Rahmenbedingungen
  • Modul Vorsorge
  • Integrale Finanzberatung
  • Prüfungsvorbereitungen

Lernziel

In diesem praxisorientierten Lehrgang eignen sich die Teilnehmenden in verschiedene Fallstudien theoretisches und praktisches Fachwissen an, das sie umgehend bei ihrer Tätigkeit in der Finanz- und Dienstleistungsbranche einsetzen können. So legen sie den Grundstein für eine erfolgreiche Karriereplanung und schaffen die Voraussetzung für eine allfällige Weiterbildung mit eidgenössischem Fachausweis.

Voraussetzungen

Zulassung

Zulassung zur Prüfung:

  • Fähigkeitszeugnis einer mind. 3- jährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und 1 Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
  • oder 2-jährige Grundbildung und 5 Jahre Berufspraxis, davon mind. 1 Jahr im Finanzdienstleistungsbereich
  • oder Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. 5 Jahren

Kosten

Kurskosten CHF 8900.-
Lernbox CHF 600.-

externe Prüfungskosten CHF 2'100.-

Für allfällige Preisreduktionen siehe Webseite des Anbieters.

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Nach externer Prüfung: Finanzberater/in IAF

Dieser Abschluss gilt gleichzeitig auch als anerkanntes Zertifikat (Vorabschluss) zur Zulassung an die Berufsprüfung in Finanzplanung.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Bern (BE)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Januar, November

Dauer

ca. 9 Monate

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

Auskünfte / Kontakt

WKS Bern, Weiterbildung

Tel.-Nr. +41 31 380 30 30
Mail: team-wb@wksbern.ch

berufsberatung.ch