Zum Titel springen

Suche

Finanzberater/in IAF

Abschluss Verband

WKS KV Bildung, Weiterbildung

Kategorien
Ausbildungsort

Bern (BE)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.25.0

Aktualisiert 17.01.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Lerninhalte

  • Grundlagen der Finanzberatung
  • Grundlagen Güter- und Erbrecht
  • Modul Steuern und Liquidität
  • Modul Versicherungen
  • Modul Immobilien
  • Modul Vermögen
  • Rechtliche Rahmenbedingungen
  • Modul Vorsorge
  • Integrale Finanzberatung
  • Prüfungsvorbereitungen

Lernziel

In diesem praxisorientierten Lehrgang eignen sich die Teilnehmenden in verschiedene Fallstudien theoretisches und praktisches Fachwissen an, das sie umgehend bei ihrer Tätigkeit in der Finanz- und Dienstleistungsbranche einsetzen können. So legen sie den Grundstein für eine erfolgreiche Karriereplanung und schaffen die Voraussetzung für eine allfällige Weiterbildung mit eidgenössischem Fachausweis.

Voraussetzungen

Zulassung

Zulassung zur Prüfung:

  • Fähigkeitszeugnis einer mind. 3- jährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und 1 Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
  • oder 2-jährige Grundbildung und 5 Jahre Berufspraxis, davon mind. 1 Jahr im Finanzdienstleistungsbereich
  • oder Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. 5 Jahren

Kosten

Kurskosten CHF 8900.-
Lernbox CHF 600.-

externe Prüfungskosten CHF 2'100.-

Für allfällige Preisreduktionen siehe Webseite des Anbieters.

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Nach externer Prüfung: Finanzberater/in IAF

Dieser Abschluss gilt gleichzeitig auch als anerkanntes Zertifikat (Vorabschluss) zur Zulassung an die Berufsprüfung in Finanzplanung.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Bern (BE)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Januar, November

Dauer

ca. 9 Monate

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

Auskünfte / Kontakt

WKS Bern, Weiterbildung

Tel.-Nr. +41 31 380 30 30
Mail: team-wb@wksbern.ch

berufsberatung.ch