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Finanzplaner/in (aufbauend auf Lehrgang Finanzberater/in IAF)

Eidg. Fachausweis BP

Akademie St.Gallen

Zu myBerufswahl hinzugefügt

Kategorien
Ausbildungsort

St. Gallen (SG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 24.09.2021

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Inhalte

Finanzplanung

  • Themen der Vorsorge
  • Themen der Vermögensanlage

Finanzplanung für private Haushalte

  • Integrale Beratung nach Lebensereignissen
  • Alterseinkommens- und Pensionsplanung

Prüfungsvorbereitung

  • Simulationsprüfungen schriftlich / mündlich
  • Repetition und Prüfungstraining
  • Intensiv-Prüfungstraining 

     

Lernziel

Die Teilnehmenden bereiten sich die Berufsprüfung BP mit eidg. Fachausweis vor.

Voraussetzungen

Zulassung

  • Voraussetzung ist der Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs «dipl. Finanzberater/in IAF» oder gleichwertige Abschlüsse. 
    - Vermögen
    - Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
    - Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
    - Immobilien/Finanzierung
  • Nachweis Finanzpraxis: zwei Jahre zum Zeitpunkt der Diplomprüfung
  • Die einzelnen Module des dipl. Finanzberaters IAF dürfen zum Zeitpunkt der Abschlussprüfung zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nicht älter als 32 Monate sein (ab Ausstellungsdatum).

Kosten

Finanzberater/in IAF* (2 Semester): CHF 8'400.-
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (1 Semester): CHF 6'350.-

Prüfungsgebühren, direkt der Prüfungsträgerschaft zu bezahlen:
Finanzberater/in IAF, Prüfungsgebühren (IAF) CHF 2'100.-
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis CHF 1'000.-

* Erst bei Absolvierung des Lehrgangs "Finanzplaner/in mit eidg. FA" subventionsberechtigt.

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • St. Gallen (SG)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Auf Anfrage oder gemäss Angaben Website

Dauer

1 Semester (nach erfolgreichem Abschluss Finanzberater IAF)
bzw. gesamte Ausbildung: 3 Semester (2 Semester Finanzberater plus 1 Semester Finanzplaner)

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch