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Finanzplaner/in (aufbauend auf Lehrgang Finanzberater/in IAF)

Eidg. Fachausweis BP

Akademie St.Gallen

Kategorien
Ausbildungsort

St. Gallen (SG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 03.01.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Inhalte

Finanzplanung

  • Themen der Vorsorge
  • Themen der Vermögensanlage

Finanzplanung für private Haushalte

  • Integrale Beratung nach Lebensereignissen
  • Alterseinkommens- und Pensionsplanung

Prüfungsvorbereitung

  • Repetition
  • Exceltools
  • Intensiv-Prüfungsvorbereitungstag
  • mündliche Prüfungsvorbereitung
  • Simulationsprüfungen schriftlich

Lernziel

Die Teilnehmenden bereiten sich die Berufsprüfung BP mit eidg. Fachausweis vor.

Aufbau der Ausbildung

Hybrides Angebot:
Der Lehrgang «Finanzplaner/in mit eidg. FA» wird im «Hybrid Learning»angeboten. Es stehen zwei Unterrichtsmodelle zur Wahl:

  • Herkömmlicher Präsenzunterricht vor Ort im Schulzimmer der Akademie St.Gallen.
  • Online-Unterricht von zu Hause aus. Während des Live-Streams können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Fragen an die Dozierenden stellen. Vorteil: Sie profitieren von den Interaktionen während der Unterrichtsstunde.

Die zwei Modelle sind beliebig und ohne vorgängige Anmeldung kombinierbar. Zum Beispiel kann nach drei Online-Lektionen der Präsenzunterricht zur Vertiefung wieder vor Ort besucht werden.

Voraussetzungen

Zulassung

  • Voraussetzung ist der Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs «dipl. Finanzberater/in IAF» oder gleichwertige Abschlüsse. 
    - Vermögen
    - Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
    - Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
    - Immobilien/Finanzierung
  • Nachweis Finanzpraxis: zwei Jahre zum Zeitpunkt der Diplomprüfung
  • Die einzelnen Module des dipl. Finanzberaters IAF dürfen zum Zeitpunkt der Abschlussprüfung zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nicht älter als 32 Monate sein (ab Ausstellungsdatum).

Kosten

Nach Abschluss Dipl. Finanzberater/in IAF (2 Semester total CHF 8'980.-* plus Prüfungsgebühren IAF CHF 2'100.-)
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: 1 Semester: CHF 6'750.-* plus Prüfungsgebühren eidg. FA CHF 1'000.-

* Erst bei Absolvierung des Lehrgangs "Finanzplaner/in mit eidg. FA" subventionsberechtigt.

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • St. Gallen (SG)

oder Online-Unterricht

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Gemäss Website

Dauer

1 Semester (nach erfolgreichem Abschluss Finanzberater IAF)
bzw. gesamte Ausbildung: 3 Semester (2 Semester Finanzberater plus 1 Semester Finanzplaner)

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch