Zum Titel springen

Suche

Finanz- und Anlageexperte/-expertin

Abschluss Verband - Eidg. Diplom HFP

Azek Swiss Training Center for Investment Professionals

Kategorien
Ausbildungsort

Bülach (ZH) - Genf (GE) - Interlaken (BE)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.15.0

Aktualisiert 16.10.2023

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die höhere Fachprüfung vor.

Sie erlangen fundierte Kenntnisse bezüglich Anlagestrategie und Vermögensallokation im gegebenen gesetzlichen und steuerlichen Rahmen. Der Lehrgang basiert auf einem ganzheitlichen und langfristigen Ansatz und berücksichtigt das Profil des Kunden, seine Ziele und seine Risikotoleranz. 

Inhalt:

  • Wealth Management: Grundlagen, Kundenprofil, Portfolioselektion & Optimierung, Investment policy, Hedging strategies
  • Finanzinstrumente
  • Behavioural Finance
  • Relationship Management
  • Steuern: Besteuerung Derivate, strukturierte Produkte
  • Recht: Kundenakquisitionund und -betreuung, Vertrieb Finanzprodukte, nachhaltige Anlagen, Rentensysteme, Erb- und Immobilienrecht
  • Corporate Finance
  • Financial Planning

Voraussetzungen

Zulassung

Zulassung mit einem Abschluss AWM, CIIA, CWMA oder einem Bachelor mit Vertiefung Banking und Finance einer Fachhochschule, höheren Fachschule oder Universität.

Die Ausbildung ist berufsbegleitend und zur Erlangung der Diplome muss ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden:

  • Lehrabschluss/Matura 5 Jahre
  • Fachhochschulabschluss 3 Jahre
  • Master einer Universität 2 Jahre

Kosten

Unterricht: 6'500.- (Präsenz/via Zoom)
Prüfung: 1'600.- 

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen:Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössisches Diplom Höhere Fachprüfung HFP
  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP
Gleichzeitig kann der Internationale Abschluss Experte/Expertin in Wealth Management CIWM® erworben werden.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Bülach (ZH)
  • Genf (GE)
  • Interlaken (BE)

Der Lehrgang wird hybrid mit Unterricht in Präsenz/via Zoom durchgeführt.
Die Diplomprüfung findet in Interlaken statt.

Zeitlicher Ablauf

Beginn

September

Dauer

6 Monate, Präsenzunterricht oder Distance-learning
Unterricht: 6-8 Lektionen pro Woche, an zwei Abenden ab 16:30 Uhr

Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 300-400 Stunden, dies entspricht rund 16 Wochenstunden. Im Format Präsenzunterricht sind rund 100 Stunden davon Unterrichtslektionen.

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Unterlagen: Englisch

Links

berufsberatung.ch