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Finanzplaner/-in (aufbauend auf Lehrgang Finanzberater/in IAF)

Eidg. Fachausweis BP

Akademie St. Gallen

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Kategorien
Ausbildungsort

St. Gallen (SG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 24.06.2016

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Finanzplanung:

  • Themen der Vorsorge
  • Themen der Vermögensanlage

Finanzplanung für private Haushalte:

  • Integrale Beratung nach Lebensereignissen
  • Alterseinkommen und Pensionsplanung

Prüfungsvorbereitung:

  • Simulationsprüfungen schriftlich / mündlich
  • Repetition und Prüfungstraining

Voraussetzungen

Zulassung

  • Voraussetzung ist der Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs «dipl. Finanzberater/in IAF» oder gleichwertige Abschlüsse. Für verbindliche Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen vgl. Prüfungsordnung und Wegleitung (www.iaf.ch).
  • Nachweis Finanzpraxis: zwei Jahre zum Zeitpunkt der Diplomprüfung
  • Die einzelnen Module des dipl. Finanzberaters IAF dürfen zum Zeitpunkt der Abschlussprüfung zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nicht älter als 32 Monate sein (ab Ausstellungsdatum).

Kosten

Ausbildungssemester zur Finanzplanerin / zum Finanzplaner: CHF 4'200.-*
Hinzu kommen Auslagen für Lehrmittel rund IAF-Prüfugen.

* für Teilnehmende mit stipendienrechtlichem Wohnsitz in Kantonen mit Fachschulvereinbarung (z.B. SG, AR, AI, TG, FL).

Für Teilnehmende aus Kantonen ohne FSV-Abkommen erhöhen sich die Semestergebühren um CHF 980.-.

 

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Finanzplaner/in mit Eidg. Fachausweis

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • St. Gallen (SG)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Oktober

Dauer

1 Semester (nach Finanzberater IAF)
bzw. gesamte Ausbildung: 3 Semester (2 Semester Finanzberater plus 1 Semester Finanzplaner)
Das Kernmodul Finanzplanung findet ausschliesslich in Halb- und Ganztagesseminaren statt.

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

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