Finanzplaner/in (IAF)
Eidg. Fachausweis BP
AKAD Zürich
- Ausbildungsort
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Zürich (ZH)
- Unterrichtssprache
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Deutsch
- Ausbildungstyp
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Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP
- Zeitliche Beanspruchung
-
Frei wählbar - Teilzeit
- Ausbildungsthemen
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Banken, Finanzen, Versicherungen
- Swissdoc
-
7.615.7.0
Aktualisiert 29.03.2023
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Die Teilnehmenden bereiten sich auf die eidg. Berufsprüfung vor.
Als dipl. Finanzplaner/-in erlangen die Teilnehmenden theoretische und praktische Fachkenntnisse in der Finanzplanung.
Absolvierende können mit einem systematischen Ansatz eine Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben, sowie eine ganzheitliche Bestandsaufnahme des Vermögens, der Schulden der Steuern sowie der Lebensrisiken durchführen unter Berücksichtigung der ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen Entwicklung.
Voraussetzungen
Zulassung
Zulassung zur Fachprüfung:
- Fähigkeitszeugnis einer mind. dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und mind. zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
- oder erfolgreich abgerschlossene zweijährige Grundbildung und mind. fünf Jahre Berufspraxis, davon mind. zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
- oder Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. fünf Jahren
Zusätzlich müssen die folgenden Module vom Dipl. Finanzberater IAF bestanden sein:
- Vermögensbildung
- Vorsorge
- Versicherungen
- Immobilien
- Einzelne Module dürfen ungenügend sein. Die Wegleitung regelt die Details.
Kosten
CHF 5'940.-
Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung
Abschluss
- Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP
Nach externer Prüfung:
Dipl. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis BP
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Zürich (ZH)
und Live-Stream
Zeitlicher Ablauf
Beginn
Dezember, genaue Daten gemäss Website des Anbieters
Dauer
1 Semester
Zeitliche Beanspruchung
- Frei wählbar
- Teilzeit
Unterrichtssprache
- Deutsch
Links
Anbieter 1
AKAD Zürich
Jungholzstr. 43
8050 Zürich
Tel.: +41 (0)44 307 31 31
E-Mail:
URL:
www.akad.ch/
Label: eduQua