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Interessen und Stärken - Schritt 1: Ich lerne meine Interessen und Stärken kennen

Berufe und Ausbildungen - Schritt 2: Ich lerne die Berufs- und Ausbildungswelt kennen

Stärken und Anforderungen - Schritt 3: Ich vergleiche meine Stärken mit den Anforderungen der Berufe und Ausbildungen, die mich interessieren

Schnuppern - Schritt 4: Ich schaue mir die interessanten Berufe genauer an

Überprüfen und entscheiden - Schritt 5: Ich überprüfe die möglichen Berufe oder Schulen und entscheide mich

Lehrstelle finden – Schule anmelden - Schritt 6: Ich setze meine Entscheidung um, suche eine Lehrstelle oder melde mich bei einer Schule an

Vorbereiten auf die Zukunft - Schritt 7: Ich bereite mich auf die Lehre oder die Mittelschule vor oder ich kläre ein Brückenangebot ab

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Finanzplaner/in (IAF)

Eidg. Fachausweis BP

AKAD Zürich

Zu myBerufswahl hinzugefügt

Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Frei wählbar - Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 08.12.2021

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die eidg. Berufsprüfung vor.

Als dipl. Finanzplaner/-in erlangen die Teilnehmenden theoretische und praktische Fachkenntnisse in der Finanzplanung. 

Absolvierende können mit einem systematischen Ansatz eine Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben, sowie eine ganzheitliche Bestandsaufnahme des Vermögens, der Schulden der Steuern sowie der Lebensrisiken durchführen unter Berücksichtigung der ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen Entwicklung.

Voraussetzungen

Zulassung

Zulassung zur Fachprüfung:

  • Fähigkeitszeugnis einer mind. dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis  und mind. zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
  • oder erfolgreich abgerschlossene zweijährige Grundbildung und mind. fünf Jahre Berufspraxis, davon mind. zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
  • oder Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. fünf Jahren

Zusätzlich müssen die folgenden Module vom Dipl. Finanzberater IAF bestanden sein:

  • Vermögensbildung
  • Vorsorge
  • Versicherungen
  • Immobilien
  • Einzelne Module dürfen ungenügend sein. Die Wegleitung regelt die Details.

Kosten

CHF 5'940.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Nach externer Prüfung:
Dipl. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis BP

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)

und Live-Stream

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Dezember, genaue Daten gemäss Website des Anbieters

Dauer

1 Semester

Zeitliche Beanspruchung

  • Frei wählbar
  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch