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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

Handelsschule KV Aarau Erwachsenenbildung

Zu myBerufswahl hinzugefügt

Kategorien
Ausbildungsort

Aarau (AG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Berufsbegleitend

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 08.01.2022

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

 Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis verfügen  über umfassendes Fachwissen im Finanzbereich, insbesondere über marktübliche Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente. Sie erstellen für ihre Kundinnen und Kunden aufgrund des aktuellen Lebensereignisses wie Heirat, Scheidung, Frühpensionierung oder Immobilienfinanzierung einen individuellen Finanzplan.

Aufbau der Ausbildung

  • Vertiefung Vermögen
  • Vertiefung Vorsorge
  • Aufbauplanung: Grundlagen, Steuerplanung, Selbstständigkeit, Vorsorge, Vermögensaufbau, Güter- und Erbrecht
  • Pensionsplanung/Steuern
  • Prüfungstrainings

Voraussetzungen

Zulassung

Das Zertifikat Dipl. Finanzberater/-in IAF resp. das Bestehen der Zulassungsprüfung bildet die Voraussetzung für die Weiterbildung zum Finanz­planer/ zur Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis.

Zum Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung müssen alle Module Finanzberater IAF bestanden sein. Über den Erlass von Modulen gibt Homepage IAF "Äquivalenzen" Auskunft.

Link zur Zulassung

Anmeldung

Siehe Webseite

Kosten

CHF 6'390.-

Subventionen:

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung:

https://berufsberatung.ch/dyn/show/3880

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (nach externer Prüfung)

Perspektiven

Höhere Fachprüfung

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Aarau (AG)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Juni

Dauer

2 Semester

Zeitliche Beanspruchung

  • Berufsbegleitend

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

Label

  • Modell F

berufsberatung.ch