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Conseiller financier / Conseillère financière

Eidg. Fachausweis BP

Mendo AG

Kategorien
Ausbildungsort

Lausanne (VD)

Unterrichtssprache

Französisch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 24.01.2022

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Objectif

Le cours destiné aux futur-e-s conseiller-ère-s financier-ère-s avec brevet fédéral est axé sur les différentes phases de la vie (constitution de la fortune, approche de la retraite des indépendants/salariés) et l’état civil (mariés, concubins, divorcés, etc.). En outre, ses priorités sont l’approfondissement, la mise en œuvre interdisciplinaire et dédiée à l’utilisateur des connaissances spécialisées acquises lors de modules antérieurs (niveau conseiller financier / conseillère financière dipl. IAF).

Aufbau der Ausbildung

Contenu

  • Techniques d'apprentissage et mise à niveau mathématique
  • Connaissances de base conseil financier
  • Connaissances de base régime matrimonial et droit successoral
  • Module impôts et budget
  • Module fortune
  • Module prévoyance
  • Module assurance
  • Module propriété immobilière
  • Module conseil financier intégral et conditions cadre juridique
  • Répétition et approfondissement
  • Thèmes relatifs à la planification financière
  • Planification financière des ménages privés
  • Préparation aux examens fédéraux.

 

Voraussetzungen

Zulassung

Sont admis à l'examen final les candidats qui:
a) sont titulaires d'un CFC après une formation initiale de 3 ans au moins ou d'un certificat équivalent et de plus de 2 années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers,
ou
b) ont suivi avec succès une formation initiale de 2 ans et peuvent justifier d'une expérience professionnelle de plus de 5 ans, dont au moins 2 ans dans le secteur des services financiers;
ou
c) peuvent justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d'au moins cinq ans.

Kosten

CHF 6'900.-

Subventions fédérales de 50%.

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Conseiller financier / conseillère financière avec brevet fédéral

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Lausanne (VD)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Se renseigner auprès du secrétariat

Dauer

3 semestres.

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Französisch

Links

berufsberatung.ch