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KMU-Finanzexperte/-expertin

Eidg. Diplom HFP

IfFP Institut für Finanzplanung AG

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Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Berufsbegleitend - Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.24.0

Aktualisiert 18.01.2016

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Inhalt

  • Ganzheitliches Management, Nachfolge- und Werteentwicklungsprozess, Veränderungsmanagement
  • Projektmanagement
  • Management von Humankapital
  • Verhandlung und Konfliktlösung
  • Finanzierung von KMU
  • Risk Management
  • Recht
  • Steuern
  • Unternehmungstransaktionen
  • Private Finanzplanung
  • Kernmodul: Integrierte KMU-Finanzberatung

 

Lernziel

Vorbereitung auf die Höhere Fachprüfung.
KMU-Finanzexperten begleiteten und unterstüten den Unternehmer bei der Bewältigung seiner finanziellen Herausforderungen, sowohl auf der konzeptionellen Ebene als auch bei der konkreten Umsetzung.

Ablauf

400 Lektionen, entsprechend 50 Tagen, in der Regel in Doppelblöcken Freitag/Samstag.

Die Kurszeiten sind von 08.30 bis 17.00 Uhr.

Voraussetzungen

Zulassung

Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ)

Eidg. Fachausweis als Finanzplaner/in oder mindestens gleichwertiger Ausweis und mindestens 3 Jahre einschl. Berufspraxis in der Finanzdienstleistungsbranche bei Beginn der ersten Modulprüfung. 

Prüfungszulassung Abschlussprüfung:

  • 4 Jahre einschl. Berufserfahrung
  • Nachweis über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwerigkeitsbestätigungen, wobei die Abschlüsse nicht älter als 30 Monate sein dürfen. Der Notendurchschnitt aus allen Modulen darf nicht unter 4.0 und keine Modulnote unter 3.5 sein.

 

Zielpublikum

Die Ausbildung und Prüfung zum eidg. dipl. KMU-Finanzexperten richtet sich

  • an Finanzdienstleister von KMU: berufserfahrene Unternehmungsberater, Treuhänder, Wirtschafts- und Steuerexperten, Finanzplaner, Bankfachleute (namentlich aus den Bereichen Kredit und Kommerz), Versicherungs- und Vorsorgefachleute (namentlich aus dem Bereich Kollektivvorsorge)
  • KMU-intern an den Eigner/Leiter selber, den Finanzchef, den Qualitäts- und Prozessmanager 

Kosten

CHF 15'000.-
CHF 12'200.- Für Kurse mit Standort im Kanton Zürich gelten für Personen mit stipendienrechtlichem Wohnsitz im Kanton ZH oder AI, AR, BL, FR, GL, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, VS, ZG oder im Fürstentum Liechtenstein.

Exkl. Prüfungsgebühren

Abschluss

  • Eidgenössisches Diplom Höhere Fachprüfung HFP

Für bestehende Mitglieder von FVPS und SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztag.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

März, genaue Daten auf Anfrage

Dauer

1 Jahr

Zeitliche Beanspruchung

  • Berufsbegleitend
  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

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