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Finanzanalytiker/in / Vermögensverwalter/in HFP

Finanzanalytikerinnen und Vermögensverwalterinnen und Finanzanalytiker und Vermögensverwalter analysieren Unternehmen, die in der Regel an der Börse notiert sind. Sie bewerten die von den Unternehmen ausgegebenen Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Anleihen. Sie entwickeln eine Anlagestrategie und verwalten Anlageportfolios.

Kategorien
Bildungstypen

Weiterbildungsberuf

Berufsfelder

Wirtschaft, Verwaltung, Tourismus

Branchen

Banken, Versicherungen - Immobilien, Rechnungswesen

Swissdoc

0.615.3.0

Aktualisiert 05.05.2025

Tätigkeiten

Sie üben folgende Tätigkeiten aus:

Finanzanalysen machen

  • Unternehmen anhand verschiedener Informationsquellen untersuchen, zum Beispiel Berichte, Bilanzen und Artikel in der Fachpresse
  • Unternehmen bewerten und dabei unterschiedliche Kennzahlen beachten, etwa Gewinn, Umsatz, Schulden oder Cash-Flow
  • Entwicklung der Märkte und die Auswirkungen auf den Finanzmarkt analysieren
  • aktive Verkäuferinnen und Verkäuffer auf dem Aktienmarkt beraten
  • sich mit der Kundschaft treffen, Unternehmen besuchen, neue Investitionsbereiche erkunden

Vermögen verwalten

  • Anlagestrategie mit der Kundschaft besprechen
  • Finanzinstrumente analysieren und bewerten, um das Vermögen der Kundschaft zu investieren, zum Beispiel Aktien und Anleihen
  • verschiedene Geschäfte tätigen, zum Beispiel Aktien kaufen, in Fonds investieren oder Termingeschäfte tätigen
  • sich regelmässig mit der Kundschaft über die Entwicklung des Portfolios und der Märkte austauschen
  • Beziehungen zu Traderinnen und Trader pflegen und Aufträge weiterleiten

Ausbildung

Prüfungsvorbereitung

Die für die Prüfung erforderlichen Qualifikationen werden in einem Lehrgang erworben.

Bildungsangebote

Alle Angebote auf berufsberatung.ch/schulen

Dauer

1 Jahr, berufsbegleitend

Abschluss

  • Finanzanalytiker/in und Vermögensverwalter/in mit eidg. Diplom
  • Internationale Anerkennung "Certified International Investment Analyst (CIIA)"

Voraussetzungen

Vorbildung

    Bei Prüfungsantritt erforderlich:

  • Abschluss einer beruflichen Grundbildung, einer gymnasialen Maturität oder ein gleichwertiger Ausweis
  • 5 Jahre Berufspraxis in den Bereichen Bank oder Finanzen

    • oder

  • eidg. Fachausweis,Diplom oder Bachelor einer Fachhochschule im Fachbereich Wirtschaft oder Bachelor einer universitären Hochschule in Wirtschaftswissenschaften oder gleichwertigen Ausweises
  • 3 Jahre Berufspraxis in den Bereichen Bank oder Finanzen

    • oder

  • Master einer Fachhochschule im Fachbereich Wirtschaft oder Master oder Doktorat einer universitären Hochschule 
  • 2 Jahre Berufspraxis in den Bereichen Bank oder Finanzen

    • und

  • erforderliche Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestäti­gungen

    • Personen ohne die erforderlichen mathematischen und buchhalterischen Vorkenntnisse können einen Vorkurs in diesen Fächern absolvieren.

Anforderungen

  • analytische Fähigkeiten
  • Verhandlungsgeschick
  • kundenorientiertes Verhalten
  • Verantwortungsbewusstsein

Weiterbildung

Fachhochschule (FH)

Studiengänge in verwandten Bereichen, zum Beispiel Bachelor of Science in Betriebsökonomie. Je nach Fachhochschule gelten unterschiedliche Zulassungsbedingungen.

Nachdiplomstufe

Angebote von Fachhochschulen und Universitäten, zum Beispiel:

  • MBA Banking and Financial Institutions Management
  • CAS Banking and Finance
  • MAS Private Banking & Wealth Management

Berufsverhältnisse

Finanzanalytikerinnen und Vermögensverwalterinnen und Finanzanalytiker und Vermögensverwalter arbeiten in der oberen Führungsebene von Bankinstituten, Privatbanken und spezialisierten Firmen in der Vermögensverwaltung. Sie können zum Beispiel die Leitung im Bereich Anlageberatung und Research übernehmen und auch bei ausländischen Banken, Versicherungs- oder grösseren Treuhandgesellschaften tätig sein. Weitere Einsatzgebiete bestehen als selbständige Unternehmensberatende im Bereich Finanz- und Vermögens­verwaltung.

Weitere Informationen

Adressen

Swiss Financial Analysts Association SFAA
Prüfungssekretariat
Feldstr. 80
8180 Bülach
Tel.: +41 44 872 35 40
URL: http://www.sfaa.ch
E-Mail:

berufsberatung.ch