Fachleute für Personalvorsorge sind für die reibungslose Abwicklung der Zweiten Säule verantwortlich. In Pensionskassen betreuen sie die administrativen Abläufe und technische Verwaltung. Dazu gehören Mutationen wie Ein- und Austritte, Bearbeiten der Freizügigkeitsleistungen und Berechnen der Vorbezüge zur Finanzierung von Wohneigentum sowie Leistungen bei Scheidung, Pensionierung, Todes- und Invaliditätsfällen.

Fachleute für Personalvorsorge kennen die Bestimmungen von anderen Einrichtungen der Sozialversicherung im Rahmen der Drei-Säulen-Konzeption, die Koordinationsregeln sowie weitere versicherungstechnische Aspekte. Deshalb können sie die Versicherten umfassend zu rechtlichen und versicherungstechnischen Fragen der beruflichen Vorsorge beraten.

Fachleute für Personalvorsorge informieren sich auf dem Finanzmarkt und begutachten Anlagen und Rahmenbedingungen für Immobilien, Hypotheken, Fonds, Aktien und Obligationen. Mit Fachpersonen aus anderen Finanzbereichen beurteilen sie das jeweilige Anlagekonzept. Sie prüfen das Risikoprofil und treffen Massnahmen, um die Anlagestrategie zu realisieren und sicherzustellen. Wichtig ist eine langfristig gesicherte Kapitalanlage. Die eingehenden Beiträge müssen sorgfältig angelegt werden, um eine optimale Rendite mit bestmöglicher Sicherheit zu erwirtschaften.

Fachleute für Personalvorsorge sind für die Finanzierung der von ihrer Pensionskasse zugesicherten Leistungen wie den Einkauf in die Kasse, die Kostenberechnung von Leistungen und Renten verantwortlich. Grundlage dafür bildet das richtige Bewerten der versicherungstechnischen Lösungen. Fachleute für Personalvorsorge beschäftigen sich im Gegensatz zu Pensionskassenleiter/innen vorwiegend mit der Verwaltung der beruflichen Vorsorge. Im Unternehmen kontrollieren und optimieren sie regelmässig die Organisationsstrukturen, erstellen die Betriebs- und Verwaltungsrechnung und den Bericht über die Jahresrechnung. Das Rechnungswesen führen sie nach den gesetzlichen Bestimmungen, Grundsätzen und Empfehlungen der Rechnungslegung. Sie korrespondieren mit Versicherungspartnern, Revisionsstellen und Behörden. Zudem übernehmen sie Aufgaben in der Personalführung.