Relationship-Manager/in Private Banking
- Bildungstypen
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Berufsfunktion / Spezialisierung
- Berufsfelder
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Wirtschaft, Verwaltung, Tourismus
- Branchen
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Banken
- Swissdoc
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0.615.23.0
Aktualisiert 09.12.2024
Tätigkeiten
Relationship Manager beraten und betreuen im Private Banking anspruchsvolle private oder institutionelle Anlagekundschaft aus dem In- oder Ausland mit einem definierten Mindestvermögen. Sie erfassen die Risiko- und Ertragsoptionen der Kunden und Kundinnen und erarbeiten daraus Finanzkonzepte und Anlagevorschläge. Regelmässig kontaktieren sie die Kundinnen und Kunden und festigen bestehende Kundenbeziehungen. Sie repräsentieren die Bank auch an Kundenanlässen oder anderen Veranstaltungen.
Ausbildung
Übliche/r Ausbildungsweg/e
- Master Universitäre Hochschule
Universitäts- oder Fachhochschulstudium in Wirtschaft, vorzugsweise Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Banking and Finance, evtl. in Rechtswissenschaften; oder EFZ als Kaufmann/-frau Bank, evtl. Handelsschule mit Bankpraktikum, und Weiterbildung, z.B. Bankwirtschafter/in HF, Finanzplaner/in (BP); oft von Vorteil: Chartered Financial Analyst (CFA) vom Center for Business Studies (CfBS), Finanzanalytiker/in und Vermögensverwalter/in (eidg. Diplom), Finanz- und
Anlageexperte/-expertin (eidg. Diplom) vom Ausbildungzentrum für Experten der Kapitalanalage (AZEK) oder Certified International Wealth Manager (CIWM) von der Association of International Wealth Management (AIWM)