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Berufe und Ausbildungen - Schritt 2: Ich lerne die Berufs- und Ausbildungswelt kennen

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Überprüfen und entscheiden - Schritt 5: Ich überprüfe die möglichen Berufe oder Schulen und entscheide mich

Lehrstelle finden – Schule anmelden - Schritt 6: Ich setze meine Entscheidung um, suche eine Lehrstelle oder melde mich bei einer Schule an

Vorbereiten auf die Zukunft - Schritt 7: Ich bereite mich auf die Lehre oder die Mittelschule vor oder ich kläre ein Brückenangebot ab

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Relationship-Manager/in Private Banking

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Kategorien
Bildungstypen

Hochschulberuf

Berufsfelder

Wirtschaft, Verwaltung

Branchen

Banken

Swissdoc

-

Aktualisiert 05.08.2010

Tätigkeiten

Relationship-Manager/innen Private Banking beraten und betreuen anspruchsvolle private oder institutionelle Anlagekundschaft aus dem In- oder Ausland. Sie erfassen die Risiko- und Ertragsoptionen ihrer Kunden und erarbeiten daraus Finanzkonzepte und Anlagevorschläge. Sie verkaufen mit Unterstützung von Spezialisten/-innen wie Portfoliomanagern/-innen, Investment Consultants und Vorsorgefachleuten alle relevanten Produkte und Dienstleistungen. Dabei kann es sich nebst Anlage- und Investmentgeschäften (langfristige Sachanlagen insbesondere in Liegenschaften und Maschinen) auch um Kredite und Hypotheken handeln oder um Beratung in Steuer-, Vorsorge oder Nachlassfragen.

Relationship-Manager/innen kontaktieren ihre Kunden regelmässig und festigen bestehende Kundenbeziehungen. Indem sie selbst aktiv Kontakt aufnehmen oder bisherige Kunden sie weiterempfehlen, akquirieren sie zudem neue Kunden. Sie repräsentieren die Bank auch an Kundenanlässen oder andern Veranstaltungen. Im Tagesgeschäft erledigen sie administrative Aufgaben, überwachen Geschäftsabläufe und Termine und bereiten Kundengespräche vor.

Relationship-Manager/innen Private Banking, auch Relationship-Manager, Kundenberater/innen Private Banking bzw. Wealth Management oder Client Relationship Officer genannt, beraten Kunden ab einem definierten Vermögen, z.B. Fr. 250'000.- oder Fr. 500'000.- bis hin zu Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs) mit Vermögen ab mindestens ca. Fr. 20 Millionen. Relationship-Manager/innen sind vor allem in Banken angestellt.

Ausbildung

Übliche/r Ausbildungsweg/e

  • Master Universitäre Hochschule
Universitäts- oder Fachhochschulstudium in Wirtschaft, vorzugsweise Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Banking and Finance, evtl. in Rechtswissenschaften; oder EFZ als Kaufmann/-frau Bank, evtl. Handelsschule mit Bankpraktikum, und Weiterbildung, z.B. Bankwirtschafter/in HF, Finanzplaner/in (BP); oft von Vorteil: Chartered Financial Analyst (CFA) vom Center for Business Studies (CfBS), Finanzanalytiker/in und Vermögensverwalter/in (eidg. Diplom), Finanz- und
Anlageexperte/-expertin (eidg. Diplom) vom Ausbildungzentrum für Experten der Kapitalanalage (AZEK) oder Certified International Wealth Manager (CIWM) von der Association of International Wealth Management (AIWM)

Voraussetzungen

Anforderungen


Weiterbildung


Weitere Informationen