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Portfoliomanager/in

Kategorien
Bildungstypen

Hochschulberuf

Berufsfelder

Wirtschaft, Verwaltung, Tourismus

Branchen

Banken - Banken, Versicherungen - Versicherungen

Swissdoc

0.615.23.0

Aktualisiert 29.08.2022

Tätigkeiten

Stellt aufgrund bestimmter Kriterien Anlagepakete zusammen oder verwaltet den gesamten Anlagenbestand von Kunden, Unternehmen und Insitutionen. Sucht für die Kundschaft neue Anlagemöglichkeiten und -kombinationen und berücksichtigt dabei Kundenwünsche, Anlageziele und Risikobereitschaft.

Ausbildung

Übliche/r Ausbildungsweg/e

  • Master Universitäre Hochschule

Universitäres Studium mit Master in Wirtschaftswissenschaften, vorzugsweise Richtung Banking and Finance, für den Immobilien- oder technischen Bereich auch Master in Ingenieurwissenschaften oder Architektur, evtl. mit immobilienwirtschaftlicher Zusatzausbildung, z.B.
Immobilientreuhänder/in (eidg. Diplom); Fachhochschulstudium in analogen Fächern; in einigen Fällen auch Lehre als Kaufmann/-frau Bank mit höherer bankfachlicher Weiterbildung; meist von Vorteil, z.T. verlangt: Chartered Financial Analyst (CFA) vom Center for Business Studies (CfBS), Finanzanalytiker/in und Vermögensverwalter/in (eidg. Diplom) oder Finanz- und
Anlageexperte/-expertin (eidg. Diplom) vom Ausbildungzentrum für Experten der Kapitalanalage (AZEK) oder Certified International Wealth Manager (CIWM) von der Association of  International Wealth Management (AIWM)

Weitere Informationen

berufsberatung.ch