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Conseiller financier diplômé IAF / conseillère financière diplômée IAF

Abschluss Verband

Institut romand de perfectionnement professionnel (IRPP)

Kategorien
Ausbildungsort

Lausanne (VD)

Unterrichtssprache

Französisch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.1.0

Aktualisiert 19.11.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Objectif

Les candidat-e-s reconnaissent les besoins interdisciplinaires des clients grâce à une approche de conseils intégrés en développant des compétences techniques. Par conséquent, ils peuvent proposer une offre dédiée au client et assurer sa mise en oeuvre par une gamme de produits adaptée.

Aufbau der Ausbildung

Contenu

  • Introduction
  • Financement immobilier
  • Fiscalité et budget
  • Droit matrimonial et droit successoral
  • Prévoyance, assurances sociales et assurances privées
  • Constitution et conservation du patrimoine
  • Assurances de choses et assurances de patrimoine
  • Révisions

Voraussetzungen

Zulassung

Les conditions d’admissions aux examens:

a) être titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) délivré après une formation initiale de trois ans au moins ou d’un certificat de formation équivalente et de plus d’une année d’expérience professionnelle dans le secteur des services financiers ou

b) pouvoir justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d’au moins cinq ans.

Kosten

CHF 8'300.-

Les personnes ayant suivi leur formation d’intermédiaire d’assurance AFA avec l ’ IRPP ainsi que les membres de l’ACA bénéficient d’une réduction de 400.- par participant. De nombreux autres partenariats existent avec diverses banques et compagnies d’assurances.

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Diplôme de conseiller-ère financier-ère IAF (IAF: Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier)

Le titre est reconnu par la branche Banques et Assurances.
Il est reconnu par la FINMA pour la distribution de fonds de placements et pour l’enregistrement dans le Registre professionnel.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Lausanne (VD)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Se renseigner auprès du secrétariat

Dauer

32 jours sur 2 semestres. Les mardis, vendredis et quelques mercredis et samedis de 09h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00.

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Französisch

Bemerkungen

Possibilité de poursuivre la formation en vue d'obtenir le brevet fédéral de conseiller financier / conseillère financière.

Formation modulaire. Possibilité de suivre des modules isolés.

La formation est accréditée par CICERO comme formation initiale ou comme formation continue, à 8 crédits par jour de cours.

Links

berufsberatung.ch