Zum Titel springen

Suche

Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Abschluss Verband

Mendo AG

Kategorien
Ausbildungsort

Bern (BE) - Luzern (LU) - Zürich (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

9.615.3.0

Aktualisiert 28.03.2025

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Der Bildungsgang wird mit zwei Vertiefungsrichtungen («Beratung von Unternehmen» und «Beratung von Versicherten») angeboten. Die Prüfung der IAF besteht aus einem gemeinsamen Teil und einem Teil über die entsprechende Spezialisierung.

dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF, Vertiefung Unternehmen

verfügen über Kompetenzen zur selbständigen Beratung von Unternehmen (Fokus KMU und Selbstständigerwerbende) in Fragen zur beruflichen Vorsorge. Sie kennen die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und sind primär in der Lage, Vorsorgelösungen von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen korrekt anzubieten.

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF, Vertiefung Versicherte

informieren und beraten die Versicherten der Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule (firmeneigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen sowie Freizügigkeitseinrichtungen) kompetent in ihrer jeweiligen Lebenssituation.

Aufbau der Ausbildung

Kursinhalt:

Gemeinsame Module

  • Recht
  • Leistung und Versicherungstechnik
  • Kapitalanlagen

Vertiefung Unternehmen

  • Organisationsformen und Markt
  • Beratung von Unternehmen

Vertiefung Versicherte

  • Lebenssituationen von Versicherten
  • Beratung von Versicherten

Voraussetzungen

Zulassung

Zulassung zur Fachprüfung

  • Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis, plus mind. zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der Versicherung und Vorsorge,

oder

  • Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der Versicherung und Vorsorge

Zielpublikum

Vertiefung Beratung von Unternehmen:
Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Broker und Finanzintermediäre) sowie selbständige Beratende und Broker, die Unternehmen in Themen der beruflichen Vorsorge beraten.

Vertiefung Beratung von Versicherten:
Mitarbeitende von Vorsorgeeinrichtungen (betriebseigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen) die Versicherte in ihren jeweiligen Lebenssituationen in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten/betreuen.

Kosten

Mixed Learning: CHF 4'400.-; zzgl. Lernbox CHF 600.-
Distance Learning (Fernunterricht): CHF 4'100.-; zzgl. Lernbox CHF 600.-

exkl. externe Prüfungskosten

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

nach externer Prüfung: Zert. Berater/in Vorsorge IAF

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Bern (BE)
  • Luzern (LU)
  • Zürich (ZH)

Die Weiterbildung wird als Mixed Learning (Präsenz- und Onlineunterricht) und als Fernunterricht angeboten.

Zeitlicher Ablauf

Beginn

siehe Website des Anbieters

Dauer

Mixed Learning: 6 Unterrichtstage vor Ort und 9 Webinare

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Absolventinnen und Absolventen des einen Diploms/Vertiefung können auch den Vorbereitungskurs für die andere Vertiefungsrichtung besuchen. Die Kurskosten hierfür betragen CHF 1'200.- (Mixed Learning) und CHF 1'000.- (Distance Learning).

Links

berufsberatung.ch