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Vermögensberater/in IAF

Abschluss Verband

Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Sargans BZBS

Kategorien
Ausbildungsort

Buchs SG (SG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Kurse

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

9.615.4.0

Aktualisiert 14.01.2025

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Die Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater/-in IAF vermittelt den Teilnehmenden sowohl das Fachwissen als auch die Kenntnisse der Verhaltensregeln für Ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen.

Aufbau der Ausbildung

Die Weiterbildung ist gegliedert in

  • Hauptkurs (6 Tage) für den Wissenserwerb und erste Umsetzungen
  • IfFP-interne Zwischenprüfung für die persönliche Standortbestimmung
  • Prüfungstraining (2 Tage) für die Umsetzung in die Beratungspraxis und die Prüfung

Zusätzlich beinhaltet der Kurs zwei Online-Sequenzen (Web-based Trainings), welche in je ca. ½ Tag Selbststudium zu bearbeiten sind:

  • Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner
  • Verhaltensregeln FIDLEG

An den Kurs schliesst sich optional das „Boot Camp“ an, ein 48-StundenIntensivtraining für die ultimative Prüfungsvorbereitung.

Voraussetzungen

Zulassung

Es gibt keine formellen Zulassungsvoraussetzungen für Ausbildung und Prüfung.

Kosten

Variante Blended Learning

  • Teilnehmende Schweiz/Ausland: CHF 2'300.-*
  • Teilnehmende Fürstentum Liechstenstein: CHF 1'150.-

Variante Online-Unterricht

  • Teilnehmende Schweiz/Ausland: CHF 2'200.-*
  • Teilnehmende Fürstentum Liechtenstein: CHF 1'100.-

Standartliteratur und Taschenrechner: CHF 150.-

Prüfungsgebühren IAF: CHF 500.-

* Wenn die Teilnehmenden die eidg. Prüfung zum/zur Finanzplaner/in abschliessen, können allenfalls Bundesbeiträge in Höhe von 50% der Lehrgangskosten angefordert werden (ausschliesslich für in der CH wohnhafte Teilnehmende): Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Vermögensberater/in IAF

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Buchs SG (SG)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Jeweils März und September

Dauer

64 Lektionen

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch