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Vermögensberater/in IAF + FIDLEG

Abschluss Verband

zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost

Kategorien
Ausbildungsort

Baden (AG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.25.0

Aktualisiert 16.07.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Damit sie Finanzdienstleistungen erbringen dürfen, müssen Kundenberater/innen gemäss Artikel 6 die nötigen Fachkenntnisse und Verhaltensregeln entsprechend dem «Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen» (FIDLEG) nachweisen.

Für Mitarbeitende von FINMA-beaufsichtigten Finanzinstituten wie Banken, Versicherungen oder auch Vermögensverwaltungen nach FINIG liegt die Verantwortung beim Arbeitgeber. Mitarbeitende von anderen Instituten oder auch selbstständige Finanzdienstleister/innen müssen sich in einem von der FINMA zugelassenen Beraterregister eintragen.

In der Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater/in IAF erarbeiten sich Teilnehmende das Fachwissen der Verhaltensregeln für FIDLEG-konforme Anlageberatungen. Das Zertifikat gilt als anerkannter FIDLEG-Bildungsnachweis und ist von den Beraterregistern nach FIDLEG anerkannt. 

Weitere Informationen siehe Website des Anbieters.

Aufbau der Ausbildung

Inhalte:

  • Grundlagen der Vermögensberatung
  • Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG
  • traditionelle direkte Kapitalanlagen (Geldmarkt, Obligationen, Aktien)
  • traditionelle indirekte Kapitalanlagen (Fokus Anlagefonds)
  • Derivate, strukturierte Produkte und Alternativanlagen
  • Besteuerung von Kapitalanlagen
  • strukturierte Vermögensplanung und -beratung

Voraussetzungen

Zulassung

Siehe Website des Anbieters.

Anmeldung

Siehe Website des Anbieters.

Kosten

CHF 2‘700.–
(inkl. Lehrmittel, exkl. Prüfung)

CHF 190.00 Einschreibegebühr, einmalig, inkl. Studentenausweis

CHF 400.00 Prüfungsgebühr (extern)

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Zertifizierte Vermögensberaterin IAF bzw. Zertifizierter Vermögensberater IAF

anerkannt von Beraterregister, Cicero & SAQ

Wer diese Zertifizierung der IAF erlangt, hat auch das Modul «Vermögen» im Rahmen der Ausbildung zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF abgeschlossen (Modulgültigkeit 32 Monate) und kann den Ausbildungsweg danach bis zum IAF-Diplom und zum Abschluss Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis fortsetzen

Perspektiven

  • dipl. Finanzberater/in IAF
  • Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Diese beiden Bildungsgänge bauen aufeinander auf. Der erste Teil wird mit einer Zertifikatspru¨fung abgeschlossen und der zweite Teil mit einer eidgenössischen Berufsprüfung (Höhere Berufsbildung).

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Baden (AG)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Siehe Website des Anbieters.

Dauer

1 Semester
(2 Monate Unterricht + Prüfungsvorbereitung (März))

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Infoveranstaltungen siehe Website des Anbieters

Links

berufsberatung.ch