Vermögensberater/in IAF + FIDLEG
Abschluss Verband
zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost
- Ausbildungsort
-
Baden (AG)
- Unterrichtssprache
-
Deutsch
- Ausbildungstyp
-
Weiterbildung: Lehrgänge
- Zeitliche Beanspruchung
-
Teilzeit
- Ausbildungsthemen
-
Banken, Finanzen, Versicherungen
- Swissdoc
-
7.615.25.0
Aktualisiert 16.07.2024
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Damit sie Finanzdienstleistungen erbringen dürfen, müssen Kundenberater/innen gemäss Artikel 6 die nötigen Fachkenntnisse und Verhaltensregeln entsprechend dem «Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen» (FIDLEG) nachweisen.
Für Mitarbeitende von FINMA-beaufsichtigten Finanzinstituten wie Banken, Versicherungen oder auch Vermögensverwaltungen nach FINIG liegt die Verantwortung beim Arbeitgeber. Mitarbeitende von anderen Instituten oder auch selbstständige Finanzdienstleister/innen müssen sich in einem von der FINMA zugelassenen Beraterregister eintragen.
In der Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater/in IAF erarbeiten sich Teilnehmende das Fachwissen der Verhaltensregeln für FIDLEG-konforme Anlageberatungen. Das Zertifikat gilt als anerkannter FIDLEG-Bildungsnachweis und ist von den Beraterregistern nach FIDLEG anerkannt.
Weitere Informationen siehe Website des Anbieters.
Aufbau der Ausbildung
Inhalte:
- Grundlagen der Vermögensberatung
- Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG
- traditionelle direkte Kapitalanlagen (Geldmarkt, Obligationen, Aktien)
- traditionelle indirekte Kapitalanlagen (Fokus Anlagefonds)
- Derivate, strukturierte Produkte und Alternativanlagen
- Besteuerung von Kapitalanlagen
- strukturierte Vermögensplanung und -beratung
Voraussetzungen
Zulassung
Siehe Website des Anbieters.
Anmeldung
Siehe Website des Anbieters.
Kosten
CHF 2‘700.–
(inkl. Lehrmittel, exkl. Prüfung)
CHF 190.00 Einschreibegebühr, einmalig, inkl. Studentenausweis
CHF 400.00 Prüfungsgebühr (extern)
Abschluss
- Abschluss Verband / Vereinigung / Branche
Zertifizierte Vermögensberaterin IAF bzw. Zertifizierter Vermögensberater IAF
anerkannt von Beraterregister, Cicero & SAQ
Wer diese Zertifizierung der IAF erlangt, hat auch das Modul «Vermögen» im Rahmen der Ausbildung zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF abgeschlossen (Modulgültigkeit 32 Monate) und kann den Ausbildungsweg danach bis zum IAF-Diplom und zum Abschluss Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis fortsetzen
Perspektiven
- dipl. Finanzberater/in IAF
- Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Diese beiden Bildungsgänge bauen aufeinander auf. Der erste Teil wird mit einer Zertifikatspru¨fung abgeschlossen und der zweite Teil mit einer eidgenössischen Berufsprüfung (Höhere Berufsbildung).
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Baden (AG)
Zeitlicher Ablauf
Beginn
Siehe Website des Anbieters.
Dauer
1 Semester
(2 Monate Unterricht + Prüfungsvorbereitung (März))
Zeitliche Beanspruchung
- Teilzeit
Unterrichtssprache
- Deutsch
Bemerkungen
Infoveranstaltungen siehe Website des Anbieters
Links
Anbieter 1
zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost
Kurssekretariat Weiterbildung
Kreuzlibergstrasse 10
5400 Baden
Tel.: 056 200 15 60
E-Mail:
URL:
www.zentrumbildung.ch/
Label: eduQua