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Vermögensberater/in IAF

Abschluss Verband

zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost

Kategorien
Ausbildungsort

Baden (AG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.25.0

Aktualisiert 27.08.2025

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Damit sie Finanzdienstleistungen erbringen dürfen, müssen Kundenberater/innen gemäss Artikel 6 die nötigen Fachkenntnisse und Verhaltensregeln entsprechend dem «Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen» (FIDLEG) nachweisen.

Für Mitarbeitende von FINMA-beaufsichtigten Finanzinstituten wie Banken, Versicherungen oder auch Vermögensverwaltungen nach FINIG liegt die Verantwortung beim Arbeitgeber. Mitarbeitende von anderen Instituten oder auch selbstständige Finanzdienstleister/innen müssen sich in einem von der FINMA zugelassenen Beraterregister eintragen.

In der Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater/in IAF erarbeiten sich Teilnehmende das Fachwissen der Verhaltensregeln für FIDLEG-konforme Anlageberatungen. Das Zertifikat gilt als anerkannter FIDLEG-Bildungsnachweis und ist von den Beraterregistern nach FIDLEG anerkannt. 

Weitere Informationen siehe Website des Anbieters.

Voraussetzungen

Zulassung

Siehe Website des Anbieters.

Anmeldung

Siehe Website des Anbieters.

Kosten

CHF 2‘700.–
(inkl. Lehrmittel, exkl. Prüfung)

CHF 190.00 Einschreibegebühr, einmalig, inkl. Studentenausweis

CHF 400.00 Prüfungsgebühr (extern)

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Zertifizierte Vermögensberaterin IAF bzw. Zertifizierter Vermögensberater IAF

anerkannt von Beraterregister, Cicero & SAQ

Wer diese Zertifizierung der IAF erlangt, hat auch das Modul «Vermögen» im Rahmen der Ausbildung zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF abgeschlossen (Modulgültigkeit 32 Monate) und kann den Ausbildungsweg danach bis zum IAF-Diplom und zum Abschluss Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis fortsetzen

Perspektiven

  • dipl. Finanzberater/in IAF
  • Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Diese beiden Bildungsgänge bauen aufeinander auf. Der erste Teil wird mit einer Zertifikatspru¨fung abgeschlossen und der zweite Teil mit einer eidgenössischen Berufsprüfung (Höhere Berufsbildung).

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Baden (AG)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Siehe Website des Anbieters.

Dauer

1 Semester
(2 Monate Unterricht + Prüfungsvorbereitung (März))

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Infoveranstaltungen siehe Website des Anbieters

Links

berufsberatung.ch