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Finanzberater/in IAF

Abschluss Verband

AKAD Zürich

Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.25.0

Aktualisiert 15.08.2025

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Absolvierende betreuen und beraten Privatkunden in den Bereichen Vorsorge, Vermögen, Versicherungen und Immobilien. Der Abschluss bildet die Vorstufe zum eidg. Fachausweis Finanzplaner/-in und ist anerkannt von der Finanzmarktaufsicht für den Fondsbetrieb gemäss KAG, und für die Versicherungsvermittlung gemäss VAG.

Inhalt:

  • Grundlagen der Finanzberatung
  • Vermögensbildung inkl. FIDLEG
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien
  • Mündliches Prüfungstraining

Voraussetzungen

Zulassung

Zulassung zur Fachprüfung:

  • Fähigkeitszeugnis einer mind. dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und mind. ein Jahr Berufspraxis
  • oder Berufspraxis von mind. fünf Jahren

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis angerechnet.

Kosten

CHF 9'300.-

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Nach bestandener Prüfung: Dipl. Finanzberater/in IAF

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)

und Live-Stream

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Mai und November

Dauer

2 Semester

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch