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Finanzberater/Finanzberaterin IAF

Abschluss Verband

Erwachsenenbildungszentrum EBZ Olten

Kategorien
Ausbildungsort

Olten (SO)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Berufsbegleitend

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.25.0

Aktualisiert 20.07.2023

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Dipl. Finanzberater/innen IAF beraten und betreuen Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien, Recht und Steuern kompetent und erfolgreich.

Der Lehrgang dipl. Finanzberater/in IAF ist zugleich die erste von zwei Stufen zur Qualifikation "Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis".

Kursziel

Kursabsolventen/-innen

  • besitzen ein breit abgestütztes Wissen und Können über die sechs wichtigen Themen der Finanzberatung
  • können Privatpersonen über diese Themen umfassend und kompetent beraten
  • können Anlage-, Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzierungsprodukte so platzieren, dass sie zu den Bedürfnissen ihrer Kunden passen
  • weisen ihre Kompetenzen mit dem anerkannten IAF-Diplom nach
  • sind dank ihrem breiten Beratungswissen fit für den Wettbewerb – auf dem Kunden- und auch dem Arbeitsmarkt

Aufbau der Ausbildung

Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke gegliedert:

  • Wissenserwerb
  • Prüfungstraining

anschliessend:

  • „Boot Camp“ (Intensivtraining) optional

zusätzlich Online-Sequenzen zu:

  • Finanzmathematik,
  • Statistik und Taschenrechner

Die IfFP-interne Zwischenprüfung dient der persönlichen Standortbestimmung und ist nicht Teil der offiziellen IAF-Prüfungen.

Inhalt:

  • Steuern
  • Recht I und II
  • Vermögen(inkl. FIDLEG)
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien

 

Die Ausbildung kann via Präsenzunterricht vor Ort (Standortkurs), via Online-Kurs oder in einer Mischung von Präsenzunterricht und Online-Kurs (Blended Learning) absolviert werden.

Voraussetzungen

Zulassung

Ausbildung

Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

 

Prüfung

Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer:

  • ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung
    oder
    einen gleichwertigen Ausweis besitzt
    und
    mindestens ein Jahr Berufspraxis nachweist

oder

  • eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren nachweist.

Weitere und verbindliche Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen vgl. Prüfungsordnung und Wegleitung finden Sie hier.

Kosten

  • Präsenzkurs: CHF 9100.– inkl. Kursunterlagen
  • Blended-Kurs: CHF 7900.- inkl. Kursunterlagen
  • Online-Kurs: CHF 6500.- inkl. Kursunterlagen

Boot Camp (48-h-Intensivfalltraining) optional: CHF 780.– 

Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Erläuterungen Bundesbeiträge (pdf, 2.3MB)

Zusätzliche Kosten

  • Standardliteratur und Taschenrechner: ca. CHF 500.–
  • Externe Prüfungsgebühren: ca. CHF 2100.–

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler/in anerkannt.

Der Abschluss ist von allen FIDLEG-Beraterregistern anerkannt als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnisse der Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6. Der Nachweis des Fachwissens gilt für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c.

Von FinanzPlanerVerband Schweiz FPVS und Swiss Financial Planners Organization SFPO akkreditierte Weiterbildung (8 Credits pro Kurstag).

Dipl. Finanzberater/in IAF ist von Cicero, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ.

Perspektiven

Teilnehmende, die anschliessend den Lehrgang und die Abschlussprüfung in Finanzplanung absolvieren, qualifizieren sich damit für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Olten (SO)

EBZ Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Januar oder August

Dauer

21 Tage Wissenserwerb und 8 Tage Prüfungstraining:

29 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 9 bis 12 Monaten.

Dazu kommen die interne Zwischenprüfung, das Schlusscoaching, das Boot Camp (48 Stunden) optional

Januar-Oktober (Prüfung im November)
August-Mai (Prüfung im Juni)

Zeitliche Beanspruchung

  • Berufsbegleitend

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Die Kurse werden von der IfFP an verschiedenen Standorten durchgeführt. In Olten in Zusammenarbeit mit der EBZ Olten.

Links

berufsberatung.ch