Finanzplanung im Private Banking
CAS
OST - Ostschweizer Fachhochschule
- Ausbildungsort
-
St. Gallen (SG)
- Unterrichtssprache
-
Deutsch
- Ausbildungstyp
-
Fachhochschulen FH - Weiterbildung: Lehrgänge
- Zeitliche Beanspruchung
-
Berufsbegleitend
- Ausbildungsthemen
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Banken, Finanzen, Versicherungen
- Studienrichtungen
- Swissdoc
-
7.615.10.0
Aktualisiert 27.11.2023
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Certificate of Advanced Studies ist eine Nachdiplomausbildung und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten.
Der Zertifikatskurs (CAS) Finanzplanung im Private Banking vermittelt – aufbauend auf der ISO-Zertifizierung Kundenberater/in Bank – kompakt und fundiert vernetztes Wissen in sämtlichen Bereichen der privaten Finanzplanung. Dabei geht es um Vorsorge und Einkommenssicherstellung, Nachlass und Selbstbestimmung sowie Finanzieren und Unternehmensnachfolge.
Schwerpunkte
- Basisstudium:
Geld- und Bankeinlagen, Versicherungsprodukte, Obligationen und Aktien - Ergänzungsstudium:
Private Finanzplanung, Vorsorge, Nachlass und Selbstbestimmung sowie Unternehmensnachfolge
Dieser CAS kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil des MAS in Banking & Finance mit Vertiefung Corporate Banking besucht werden.
Aufbau der Ausbildung
Der Lehrgang umfasst 15 ECTS-Punkte.
1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25 bis 30 Arbeitsstunden.
Inhalte
Das Basisstudium (Selbststudium/E-Learning) widmet sich inhaltlich folgenden Themen:
- Grundlegende Aspekte der Geldanlage
- Bankeinlagen und Versicherungsprodukte
- Geldmarkt-, Devisen- und Edelmetallanalgen
- Obligationen und Obligationenbewertung
- Aktien und Aktienbewertung
- Anlagefonds und andere Kollektivanlagen
Die Lerninhalte des Basisstudiums decken sich auszugsweise mit jenen der ISO-Zertifizierung für Kundenberatende. Wer bereits zertifizierter Kundenberater (zertifizierter Privatkundenberater, Individualkundenberater, Affluent Kundenberater, Certified Wealth Manager Management Advisor CWMA oder äquivalente funktionsbezogene Zertifizierung wie z.B. dipl. Finanzberater/in IAF, eidg. dipl. Finanzplaner/in, eidg. dipl. KMU-Finanzexperte, CFP) ist, kann direkt ins Ergänzungsstudium des CAS Finanzplanung im Private Banking einsteigen.
Jedes dieser Module wird mit einer Online-Prüfung abgeschlossen.
Die Themen des Ergänzunsstudium:
- Aktienanalyse und Behavioral Fincance
- Derivate und Strukturierte Produkte
- Vorsorge I: Alter
- Vorsorge II: Ewerbsausfall und Tod
- Nachlass und Selbstbestimmung
- Finanzieren
- Unternehmensbewertung
- Unternehmensnachfolge (Teaser)
- Finanzplanung I: Konzept
- Finanzplanung II: Vernetzte Mini-Cases
- Kennzahlen des Portfoliomanagements (fakultatives Selbststudium)
- Theorie der Portfolio-Optimierung (fakultatives Selbststudium)
- Anlageplitik, Performancemessung, Asset Allocation (fakultatives Selbststudium)
Voraussetzungen
Zulassung
Zugelassen sind Personen
- mit einem Abschluss der höheren Berufsbildung (inkl. Zertifizierung Kundenberater Bank, z.B. ISO) oder einen Hochschulabschluss (Uni oder FH);
- mit qualifizierter Berufserfahrung (mind. 3 Jahre);
- mit einer Tätigkeit in einem Arbeitsfeld, in dem sie das Gelernte umsetzen können (Prinzip Transferorientierung).
Teilnehmende mit einer funktionsspezifischen Zertifizierung Kundenberater Bank (zertifizierter Privatkundenberater, Individualkundenberater, Affluent Kundenberater, Certified Wealth Manager Advisor CWMA oder äquivalente funktionsbezogene Zertifizierung) können direkt ins Ergänzungsstudium des CAS Finanzplanung im Private Banking einsteigen.
Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, vergleichbare Abschlüsse und entsprechende Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen werden. Über die Zulassung entscheidet die Leitung des Weiterbildungszentrums.
Kosten
CHF 9'000.- ganzer Lehrgang (Basis- und Ergänzungsstudium)
CHF 6'500.- ohne Basisstudium (für zertifizierte Kundenberatende)
Abschluss
- Certificate of Advanced Studies CAS
Certificate of Advanced Studies CAS in Finanzplanung im Private Banking
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- St. Gallen (SG)
Zeitlicher Ablauf
Beginn
Auf Anfrage oder gemäss Angaben Website
Dauer
Basisstudium: Angeleitetes E-Learning mit Übungen und Online-Prüfungen im Umfang von ca. 150 Stunden
Ergänzungsstudium: 8 Präsenztage, plus angeleitetes E-Learning mit Übungen und Leistungsnachweisen
Zeitliche Beanspruchung
- Berufsbegleitend
Unterrichtssprache
- Deutsch
Links
Anbieter 1
OST - Ostschweizer Fachhochschule
Oberseestrasse 10
8640 Rapperswil SG
Tel.: +41 (0)58 257 41 11
E-Mail:
URL:
www.ost.ch/de/
Weitere Informationen
Campus St.Gallen
OST – Ostschweizer Fachhochschule
Postfach
Rosenbergstrasse 59
9001 St. Gallen
Tel.: +41 (0)58 257 14 00
E-Mail:
URL:
www.ost.ch/de/die-ost/c...