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Swiss Social Security, Insurances & Financial Planning

CAS

Zürcher Fachhochschule ZFH > Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW > School of Management and Law

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Kategorien
Ausbildungsort

Winterthur (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Fachhochschulen FH - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Studiengebiete

Wirtschaftswissenschaften

Swissdoc

7.615.10.0

Aktualisiert 22.04.2016

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Core Financial Planning:

  • Versicherungstechnik & Lebensversicherungen
  • Versicherungsvertragsrecht
  • Vorsorgeberatung (AHV, IV, UVG, BVG, KTG, Säule 3a; Tod, IV-Koordination - Bedarf & Deckung)

Advanced Financial Planning:

  • Private Versicherungsplanung (Sach-, Vermögen - Bedarf und Deckung)
  • Immobilienfinanzierung / Hypotheken / Liegenschaftenbewertung & Real Estate Finance
  • Technik der 2. Säule (BVG, FZ, WEF, PK-Technik)
  • CAS case study / Transfer: "Vorsorgeplanung, Tod, IV"
  • CAS case study / Transfer: "Pensionierungsplanung"

Lernziel

Die Teilnehmenden lernen die Schweizerische Vorsorgekonzeption kennen (Drei-Säulen-System) und setzen sich vertieft mit den Gestaltungsmöglichkeiten der 2. Säule auseinander. Sie können den Vorsorgebedarf eines Kunden für die biometrischen Risiken Erwerbsunfähigkeit, Tod und Alter bestimmen, ein angemessenes Deckungskonzept entwerfen und mit geeigneten Produkten und Instrumenten umsetzten. Sie können Vorsorgeprodukte und –lösungen beurteilen.

ECTS Punkte

12

Voraussetzungen

Zulassung

  • Abschluss einer staatlich anerkannten Hochschule (Universität, Fachhochschule)
  • Mind. 3 Jahre Berufserfahrung
  • Berufsleute ohne Hochschulabschluss mit einschlägiger mehrjähriger Berufserfahrung und entsprechenden Weiterbildungskursen
  • Über die definitive Zulassung entscheidet die Studienleitung

Zielpublikum

Das CAS richtet sich gleichermassen an Fach- und Führungskräfte in der Finanzbranche.

Kosten

CHF 6'450.-

Abschluss

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies ZFH in Swiss Social Security, Insurances & Financial Planning

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Winterthur (ZH)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Dezember

Dauer

4 Monate
Kurstage in der Regel Freitagnachmittag und Samstagvormittag

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Veranstalter des Angebots: Institut für Wealth & Asset Management

Links

Auskünfte / Kontakt

Tel: +41 58 934 79 79
E-Mail: info-weiterbildung.sml@zhaw.ch

Label

  • Modell F