Wealth Management
CAS
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
- Ausbildungsort
-
Winterthur (ZH)
- Unterrichtssprache
-
Deutsch
- Ausbildungstyp
-
Fachhochschulen FH - Weiterbildung: Lehrgänge
- Zeitliche Beanspruchung
-
Teilzeit
- Ausbildungsthemen
-
Banken, Finanzen, Versicherungen
- Studienrichtungen
- Swissdoc
-
7.615.10.0
Aktualisiert 20.08.2025
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten. Dieses CAS verlangt 12 ECTS-Punkte.
In diesem CAS lernen die Studierenden, die Bedürfnisse der Kunden/Kundinnen systematisch zu erfassen und zu verstehen und komplexe finanzielle Fragestellungen von vermögenden Privatkunden/Privatkundinnen zu beantworten.
Inhalt
Modul 1 - Core Wealth Management (6 ECTS)
- Umfassender Beratungsprozess
- Behavioral Finance and Economics
- Ethik in der Finanzplanung
- Finanzplanung für Unternehmer/innen
- Leistungsnachweis: Schriftliche Prüfung
Modul 2 - Advanced Wealth Management (6 ECTS)
- Customer Experience & Design Thinking in der Finanzplanung
- Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen
- Case Study
- Leistungsnachweis: In Form einer schriftlichen Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen
Präsenzunterricht: Freitagnachmittag
Onlineunterricht: Samstagvormittag
Aufbau der Ausbildung
1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.
Voraussetzungen
Zulassung
- Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung
oder
- Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung
Zielpublikum
- Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkunden/Privatkundinnen
- Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten
- Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen
- alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kunden/Kundinnen zu vertiefen.
Kosten
CHF 7’140.-
Abschluss
- Certificate of Advanced Studies CAS
Certificate of Advanced Studies ZHAW in Wealth Management
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Winterthur (ZH)
Zeitlicher Ablauf
Beginn
Dezember
Dauer
4 Monate
Zeitliche Beanspruchung
- Teilzeit
Unterrichtssprache
- Deutsch
Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.
Bemerkungen
Veranstalter des Angebots: Institut für Wealth & Asset Management
Links
Auskünfte / Kontakt
Customer Service Weiterbildung:
Tel: +41 58 934 79 79
E-Mail: info-weiterbildung.sml@zhaw.ch
Label
- Modell F
Anbieter 1
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
Gertrudstrasse 15
8401 Winterthur
Tel.: +41 (0) 58 934 71 71
E-Mail:
URL:
www.zhaw.ch/
School of Management and Law
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
St. Georgenplatz 2
8401 Winterthur
Tel.: +41 (0)58 934 68 68
E-Mail:
URL:
www.zhaw.ch/sml