Certificate of Advanced Studies CAS

Wealth Management

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
Winterthur 1 Annahme (ZH)
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Ausbildung im Überblick

  • Ausbildungstyp
    Fachhochschulen, Berufsorientierte Weiterbildung
  • Abschluss
    Certificate of Advanced Studies CAS Certificate of Advanced Studies ZHAW in Wealth Management
  • Unterrichtssprache
    Deutsch Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.
  • Zeitliche Beanspruchung
    Teilzeit
  • Dauer

    4 Monate

So sieht die Ausbildung aus

Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen. In diesem CAS wird gelernt, die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden systematisch zu erfassen und zu verstehen. Zudem werden komplexe finanzielle Fragestellungen von vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden beantwortet. Der Inhalt gliedert sich in zwei Module. Modul 1, Core Wealth Management, umfasst einen umfassenden Beratungsprozess, Behavioral Finance and Economics, Ethik in der Finanzplanung sowie Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Leistungsnachweis erfolgt durch eine schriftliche Prüfung. Modul 2, Advanced Wealth Management, behandelt Customer Experience und Design Thinking in der Finanzplanung. Es beinhaltet den Praxistransfer durch die Erarbeitung von diversen Fallbeispielen und eine Case Study. Der Leistungsnachweis wird in Form einer schriftlichen Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie erbracht. Der Unterricht findet als Präsenzunterricht am Freitagnachmittag und als Onlineunterricht am Samstagvormittag statt.

Zulassung

  • Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung

oder

  • Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung

Zielpublikum

  • Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkunden/Privatkundinnen
  • Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten
  • Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen
  • alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kunden/Kundinnen zu vertiefen.

Kosten

CHF 7’140.-

Bemerkungen

Veranstalter des Angebots: Institut für Wealth & Asset Management

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