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Wealth Management

CAS

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW

Kategorien
Ausbildungsort

Winterthur (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Fachhochschulen FH - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Studienrichtungen

Betriebswirtschaftslehre BWL / Betriebsökonomie

Swissdoc

7.615.10.0

Aktualisiert 24.10.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten. Dieses CAS verlangt 12 ECTS-Punkte.

In diesem CAS lernen die Studierenden, die Bedürfnisse der Kunden systematisch zu erfassen und zu verstehen und komplexe finanzielle Fragestellungen von vermögenden Privatkunden und Privatkundinnen zu beantworten. Der CAS ist Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden und findet mit einem Mix aus Online- und Präsenzunterricht statt.

Inhalt

Modul 1: Core Wealth Management (6 ECTS):

  • Umfassender Beratungsprozess
  • Behavioral Finance and Economics
  • Ethik in der Finanzplanung
  • Finanzplanung für Unternehmer/-innen
  • Leistungsnachweis: Schriftliche Prüfung

Modul 2: Advanced Wealth Management (6 ECTS):

  • Customer Experience & Design Thinking in der Finanzplanung
  • Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen
  • Case Study
  • Leistungsnachweis: In Form einer schriftlichen Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen.

Der Unterricht ist ein Mix aus Präsenzunterricht am Freitagnachmittag und Onlineunterricht am Samstagvormittag.

Aufbau der Ausbildung

1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.

Voraussetzungen

Zulassung

  • Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung, oder
  • Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung

Zielpublikum

  • Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexpertin oder -experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung agieren zu können;
  • Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
  • Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
  • alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden zu vertiefen.

Kosten

CHF 7’140.-

Frühbucherrabatt siehe Website.

Abschluss

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies in Wealth Management

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Winterthur (ZH)

und Online

Zeitlicher Ablauf

Beginn

November

Dauer

4 Monate

Mix aus Präsenzunterricht am Freitag und Onlineunterricht am Samstag.

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Lehrmittel teilweise in Englisch

Bemerkungen

Veranstalter des Angebots: Institut für Wealth & Asset Management

Links

Auskünfte / Kontakt

Customer Service Weiterbildung:
Tel: +41 (0) 58 934 79 79
E-Mail:info-weiterbildung.sml@zhaw.ch

Label

  • Modell F

berufsberatung.ch