Finanzplaner/in
Eidg. Fachausweis BP
KV Business School Zürich
IfFP Institut für Finanzplanung AG
- Ausbildungsort
-
Zürich (ZH)
- Unterrichtssprache
-
Deutsch
- Ausbildungstyp
-
Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP
- Zeitliche Beanspruchung
-
Teilzeit
- Ausbildungsthemen
-
Banken, Finanzen, Versicherungen
- Swissdoc
-
7.615.7.0
Aktualisiert 18.06.2020
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Die Teilnehmenden bereiten sich auf die eidg. Berufsprüfung vor.
Sie werden befähigt, im Bereich der privaten Haushalte abgestimmt auf die Kundenbedürfnisse langfristige Finanzplanungen zu erarbeiten.
Der Bildungsgang findet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzplanung IfFP statt.
Aufbau der Ausbildung
Inhalt
- Themen der Finanzplanung:
Vertiefung Vorsorge
Vertiefung Vermögensanlagen - Finanzplanung für private Haushalte:
Integrale Beratung nach Lebensereignissen/Aufbauplanung
Alterseinkommens- und Persionsplanung
Voraussetzungen
Zulassung
Bei Prüfungsantritt erforderlich:
- gültige Nachweise der erforderlichen Modulzertifikate
- Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweisund ein Jahr (für den dipl. Finanzberater IAF) bzw. zwei Jahre (für den Finanzplaner mit eidg. Fachausweis) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich;
oder - abgeschlossene zweijährige Grundbildung fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens ein Jahr (für den dipl. Finanzberater IAF) bzw. zwei Jahre (für den Finanzplaner mit eidg. Fachausweis) im Finanzdienstleistungsbereich
- oder
- Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren
Anmeldung
Die Anmeldung findet beim IfFP Institut für Finanzplanung statt: www.iffp.ch
Kosten
CHF 6'600.-
Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung
Abschluss
- Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP
Nach externer Prüfung: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (BP)
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Zürich (ZH)
Zeitlicher Ablauf
Beginn
genaue Daten auf Anfrage bzw. gemäss Webseite
Dauer
ca. 9 Monate (156 Lektionen)
Zeitliche Beanspruchung
- Teilzeit
Unterrichtssprache
- Deutsch
Links
Anbieter 1
KV Business School Zürich
Bildungszentrum Sihlpost
Sihlpostgasse 2
8031 Zürich
Tel.: +41 44 974 30 00
E-Mail:
URL:
www.kvz-weiterbildung.ch/
Label: eduQua
Anbieter 2
IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Tel.: 058 800 56 00
E-Mail:
URL:
www.iffp.ch/
Label: eduQua