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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

IfFP Institut für Finanzplanung AG

KV Business School Zürich

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Ausbildungsort: Zürich (ZH) - Basel (BS) - Buchs SG 1 (SG) - Olten 1 Fächer (SO) - Winterthur (ZH)
Unterrichtssprache: Deutsch
Ausbildungstyp: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP
Zeitliche Beanspruchung: Teilzeit
Ausbildungsthemen: Banken, Finanzen, Versicherungen
Swissdoc: 7.615.7.0

Aktualisiert 24.03.2021

Beschreibung
Voraussetzungen
Kosten
Abschluss
Praktische Hinweise

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die eidg. Berufsprüfung vor.

Sie werden befähigt, im Bereich der privaten Haushalte abgestimmt auf die Kundenbedürfnisse langfristige Finanzplanungen zu erarbeiten.
Der Bildungsgang findet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzplanung IfFP statt.

Aufbau der Ausbildung

Inhalt

Teil 1:

Vertiefung Vermögen
Vertiefung Vorsorge
Aufbauplanung
Pensionsplanung

Zwischenprüfung

Teil 2:

Vertiefung Vermögen
Vertiefung Vorsorge
Pensionsplanung/Steuern
Güter-/Erbrecht, Immobilien

Voraussetzungen

Zulassung

Gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind sehr empfohlen .

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

* ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis und zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
oder
* eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
oder
* eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren (kein Bildungsnachweis erforderlich)

*dazu: Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs „dipl. Finanzberater/in IAF“

Kosten

CHF 6'600.-

Hinzu kommen Auslagen für Standardliteratur, Taschenrechner sowie ev. für ein optionales Boot Camp.

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Nach externer Prüfung: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (BP)

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

Zürich (ZH)
Basel (BS)
Buchs SG 1 (SG)
Olten 1 Fächer (SO)
Winterthur (ZH)

Kursort Basel
In Zusammenarbeit mit Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel
Kursort Buchs SG
In Zusammenarbeit mit bzb Berufs- und Wei- terbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG
Kursort Olten
In Zusammenarbeit mit EBZ Erwachsenenbildungs- zentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Kursort Winterthur
In Zusammenarbeit mit Kaufmännischem Verband Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Kursort Zürich
In Zusammenarbeit mit KV Zürich School, Sihlpost beim HB Zürich

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Je nach Standort, genaue Daten auf Anfrage bzw. gemäss Webseite

Dauer

6-10 Monate (je nach Standort)

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Unterrichtssprache

Deutsch

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