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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

KV Business School Zürich

IfFP Institut für Finanzplanung AG

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Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 18.06.2020

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die eidg. Berufsprüfung vor.

Sie werden befähigt, im Bereich der privaten Haushalte abgestimmt auf die Kundenbedürfnisse langfristige Finanzplanungen zu erarbeiten.
Der Bildungsgang findet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzplanung IfFP statt.

Aufbau der Ausbildung

Inhalt

  • Themen der Finanzplanung:
    Vertiefung Vorsorge
    Vertiefung Vermögensanlagen
  • Finanzplanung für private Haushalte:
    Integrale Beratung nach Lebensereignissen/Aufbauplanung
    Alterseinkommens- und Persionsplanung

Voraussetzungen

Zulassung

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

  • gültige Nachweise der erforderlichen Modulzertifikate
  • Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweisund ein Jahr (für den dipl. Finanzberater IAF) bzw. zwei Jahre (für den Finanzplaner mit eidg. Fachausweis) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich;
    oder
  • abgeschlossene zweijährige Grundbildung  fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens ein Jahr (für den dipl. Finanzberater IAF) bzw. zwei Jahre (für den Finanzplaner mit eidg. Fachausweis) im Finanzdienstleistungsbereich
  • oder
  • Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren

Anmeldung

Die Anmeldung findet beim IfFP Institut für Finanzplanung statt: www.iffp.ch

Kosten

CHF 6'600.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Nach externer Prüfung: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (BP)

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

genaue Daten auf Anfrage bzw. gemäss Webseite

Dauer

ca. 9 Monate (156 Lektionen)

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch