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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

KV Business School Zürich

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Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 13.03.2019

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die eidg. Berufsprüfung vor.

Sie werden befähigt, im Bereich der privaten Haushalte abgestimmt auf die Kundenbedürfnisse langfristige Finanzplanungen zu erarbeiten.
Der Bildungsgang findet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzplanung IfFP statt.

 

Aufbau der Ausbildung

Inhalt

  • Themen der Finanzplanung:
    Vertiefung Vorsorge
    Vertiefung Vermögensanlagen
  • Finanzplanung für private Haushalte:
    Integrale Beratung nach Lebensereignissen/Aufbauplanung
    Alterseinkommens- und Persionsplanung

Voraussetzungen

Zulassung

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

  • gültige Nachweise der erforderlichen Modulzertifikate
  • Abschluss einer 3-jährigen Grundbildung oder einer gleichwertigen Ausbildung
  • 2 Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
    oder
  • Abschluss einer 2-jährigen beruflichen Grundbildung
  • 5 Jahre berufliche Praxis, davon 2 Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
  • gültige Nachweise der erforderlichen Modulzertifikate
    oder
  • mindestens 5 Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
  • gültige Nachweise der erforderlichen Modulzertifikate

Kosten

CHF 6'600.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Nach externer Prüfung: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (BP)

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

genaue Daten auf Anfrage bzw. gemäss Webseite

Dauer

ca. 6 Monate
Freitag und Samstag ganzer Tag oder Mittwochabend und Samstag ganzer Tag

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch