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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

KV Zürich Business School

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Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 04.08.2016

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die eidg. Berufsprüfung vor. Sie werden befähigt, im Bereich der privaten Haushalte abgestimmt auf die Kundenbedürfnisse langfristige Finanzplanungen zu erarbeiten.
Der Bildungsgang findet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzplanung IfFP statt.

Inhalt:

  • Themen der Finanzplanung:
    Vertiefung Vorsorge
  • Finanzplanung für private Haushalte:
    Integrale Beratung nach Lebensereignissen/Aufbauplanung
    Alterseinkommens- und Persionsplanung

Voraussetzungen

Zulassung

Prüfungszulassung:


  • Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertigen Ausweis  über ein Jahr (für den dipl. Finanzberater IAF) bzw. zwei Jahre (für den Finanzplaner mit eidg. Fachausweis) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich oder
  • zweijährige Grundbildung und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens ein Jahr (für den dipl. Finanzberater IAF) bzw. zwei Jahre (für den Finanzplaner mit eidg. Fachausweis) im Finanzdienstleistungsbereich oder
  • Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung.

Für die Zulassung zu den Fachausweis-Abschlussprüfungen ist überdies der Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen (aber nicht der mündlichen Prüfung) des Finanzberater-Diploms erforderlich.

Kosten

CHF 5600.-
CHF 4536.- mit Kantonsbeiträgen (Wohnhaft im Kanton Zürich)
Hinzu kommen Auslagen für Lehrmittel und Prüfung.

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Mehrmals jährlich, genaue Daten auf Anfrage

Dauer

1 Semester

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Dieser Bildungsgang bereitet die in den schriftlichen Modulprüfungen der Ausbildung "dipl. Finanzberater/-in IAF" erfolgreichen Studierenden in einem Kernmodul auf die Prüfungen "Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis" vor.

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