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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

IfFP Institut für Finanzplanung AG

KV Business School Zürich

Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH) - Basel (BS) - Bern (BE) - Buchs SG (SG) - Chur (GR) - Olten (SO) - Winterthur (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 24.04.2023

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die eidg. Berufsprüfung vor.

Sie werden befähigt, private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung zu beraten. Zentrale Themen sind die finanzielle Bewältigung von Ereignissen des Lebens sowie die finanzielle Absicherung im Alter.

Aufbau der Ausbildung

Inhalt

  • Vertiefung Vermögen
  • Vertiefung Vorsorge
  • Aufbauplanung
  • Pensionsplanung
  • Pensionsplanung/Steuern
  • Güter-/Erbrecht / Immobilien

Kurz vor der Prüfung wird ein 48-Stunden-Intensivtraining angeboten.

Voraussetzungen

Zulassung

Zulassung zur eidg. Prüfung

  • Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

oder

  • erfolgreich abgeschlossene zweijährige Grundbildung und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich

oder

  • Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren (kein Bildungsnachweis erforderlich)

Zusätzlich:

  • Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs „dipl. Finanzberater/in IAF“

Kosten

Präsenzkurs: CHF 6'600.-
Blended-Kurs: CHF 6'200.-
Online-Kurs: CHF 5'900.-

Hinzu kommen Auslagen für Standardliteratur, Taschenrechner sowie ev. für ein optionales Boot Camp.

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Nach externer Prüfung: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (BP)

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)
  • Basel (BS)
  • Bern (BE)
  • Buchs SG (SG)
  • Chur (GR)
  • Olten (SO)
  • Winterthur (ZH)

Basel
In Zusammenarbeit mit kv pro, Aeschengraben 15, 4000 Basel
Bern
In Zusammenarbeit mit dem Feusi Bildungszentrum, Max-Daetwyler-Platz 1, 3014 Bern
Buchs SG
In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG
Chur
In Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
Olten
In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Winterthur
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Zürich
In Zusammenarbeit mit der KV Business School Zürich, Sihlpost beim HB Zürich

Der Kurs wird auch als Blended-Kurs und als Online-Kurs angeboten.

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Zürich: August und Dezember
andere Standorte: Dezember

Dauer

August-Kurs: Ca. 10 Monate
Dezember-Kurs: Ca. 6 Monate

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch