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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP - Abschluss Verband

KV Luzern Berufsakademie

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Kategorien
Ausbildungsort

Luzern (LU)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Berufsbegleitend

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 03.08.2020

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis können private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionsphase im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend beraten und betreuen. Dabei werden die auf Stufe «Finanzberater/in IAF» angeeigneten Fachkenntnisse anwendungsorientiert und vernetzt behandelt.

Im Vordergrund dieser praxisorientierten Weiterbildung steht das effektive Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Ausbildung und Prüfung richten sich an berufserfahrene Finanzdienstleister/innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern, Steuerberatern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft. Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis legen den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aufbauphase, Pensionsvorbereitung) sowie auf Zivilstandssituationen (Konkubinat, Heirat, Scheidung, etc.). Ein Kernthema ist dabei die Pensionsplanung. Dabei werden die auf Stufe "Finanzberater/in IAF" angeeigneten Fachkenntnisse anwendungsorientiert und vernetzt behandelt.

Zielgruppe

  • Berufserfahrene Finanzdienstleister/innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern, Steuerberatern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft

Voraussetzungen

Zulassung

Gemäss www.iaf.ch oder auf Anfrage

Kosten

Ganzer Lehrgang:

  • Bruttopreis* CHF 6'780.-
  • Subventionen (50% Bundesbeitrag) CHF 3'390.-
  • Ihr Nettopreis CHF 3'390.-
  • Seminar Prfungstraining (fakutativ) CHF 600.+
  • Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch 
  • Ratenzahlungen möglich

Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch

 

Für den Finanzberater IAF und Finanzplaner eidg. FA bedeutet dies:

  • Finanzplaner/in eidg. FA: Der Lehrgang ist beitragsberechtigt unter der Bedingung, dass Sie die eidg. Finanzplaner-Prüfung ablegen.
  • Finanzberater/in IAF: Die Module auf Stufe Finanzberater IAF bilden eine reglementarische Voraussetzung für die Zulassung zur Finanzplaner-Prüfung. Daher sind auch Finanzberater-Kurse beitragsberechtigt, allerdings nur falls und nachdem Sie die Finanzplaner-Prüfung (eidg. FA) abgelegt haben.

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP
  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Nach externer Prüfung: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis und dipl. Finanzberater IAF

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Luzern (LU)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Dezember 2020

Dauer

1 Semester (ca. 144 Lektionen)

Ca. je zur Hälfte an Wochentagen und an Samstagen,
jeweils 08.30 - 16.30 Uhr

Zeitliche Beanspruchung

  • Berufsbegleitend

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Detailbroschüre: 041 417 16 00

Für Fachauskünfte verlangen Sie Bernhard Marti, www.iaf.ch

Links

berufsberatung.ch