Finanzplaner/in, inkl. Finanzberater/in IAF, dipl.
Eidg. Fachausweis BP - Abschluss Verband
KV Luzern Berufsakademie
- Ausbildungsort
-
Luzern (LU)
- Unterrichtssprache
-
Deutsch
- Ausbildungstyp
-
Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP
- Zeitliche Beanspruchung
-
Teilzeit
- Ausbildungsthemen
-
Banken, Finanzen, Versicherungen
- Swissdoc
-
7.615.7.0
Aktualisiert 10.01.2019
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Die Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privatkunden in den Schwerpunktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien kompetent zu beraten bzw. entsprechend geeignete Finanzprodukte anzubieten.
Lektionentafel Finanzberater/in IAF (total 270 Lektionen):
- Grundlagen der Finanzberatung
- Güter- und Erbrecht
- Steuern und Liquidität
- Vorsorge
- Vermögen
- Versicherung
- Immobilien
- Integrale Finanzberatung, rechtliche Rahmenbedingungen
Lektionentafel Finanzplaner/in eidg. Fachausweis (total 144 Lektionen):
Kernmodul Finanzplanung inkl. Vertiefung Anlage und Vorsorge
Lernziel
Vorbereitung auf die eidg. Berufsprüfung
Voraussetzungen
Zulassung
Gemäss www.iaf.ch oder auf Anfrage
Kosten
Finanzberater/in IAF:
Ganzer Lehrgang: Bruttopreis* CHF 9'180.-
Subventionen (50% Bundesbeitrag) CHF 4'590.-
Ihr Nettopreis CHF 4'590.
Digitales Ergänzungsprogramm CHF 390.-
Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch
Ratenzahlungen möglich
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis:
Kernmodul Finanzplanung (total ca. 144 Lektionen):
Ganzer Lehrgang:
Bruttopreis* CHF 6'780.-.
Subventionen (50% Bundesbeitrag) CHF 3'390.-
Ihr Nettopreis CHF 3'390.-
Seminar Prüfungstraining (fakultativ)* CHF 600.-
Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch;
Ratenzahlungen möglich
Für den Finanzberater IAF und Finanzplaner eidg. FA bedeutet dies:
- Finanzplaner/in eidg. FA: Der Lehrgang ist beitragsberechtigt unter der Bedingung, dass Sie die eidg. Finanzplaner-Prüfung ablegen.
- Finanzberater/in IAF: Die Module auf Stufe Finanzberater IAF bilden eine reglementarische Voraussetzung für die Zulassung zur Finanzplaner-Prüfung. Daher sind auch Finanzberater-Kurse beitragsberechtigt, allerdings nur falls und nachdem Sie die Finanzplaner-Prüfung (eidg. FA) abgelegt haben.
Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung
Abschluss
- Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP
- Abschluss Verband / Vereinigung / Branche
Nach externer Prüfung: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis und dipl. Finanzberater IAF
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Luzern (LU)
Zeitlicher Ablauf
Beginn
Finanzberater/in: Januar 2019 und August 2019
Kernmodul Finanzplaner/in: November 2019
Dauer
2 Semester, 270 Lektionen (Finanzberater/in IAF);
1 Semester, 144 Lektionen (Finanzplaner/in eidg. Fachausweis)
Zeitliche Beanspruchung
- Teilzeit
Unterrichtssprache
- Deutsch
Bemerkungen
Detailbroschüre: 041 417 16 00
Für Fachauskünfte verlangen Sie Bernhard Marti, www.iaf.ch
Links
Anbieter 1
KV Luzern Berufsakademie
Dreilindenstrasse 20
6000 Luzern 6
Tel.: +41 (0)41 417 16 00
E-Mail:
URL:
www.kvlu.ch/berufsakademie
Label: eduQua