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Finanzplaner/in, inkl. Finanzberater/in IAF, dipl.

Eidg. Fachausweis BP - Abschluss Verband

KV Luzern Berufsakademie

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Kategorien
Ausbildungsort

Luzern (LU)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 10.01.2019

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Die Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privatkunden in den Schwerpunktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien kompetent zu beraten bzw. entsprechend geeignete Finanzprodukte anzubieten.
Lektionentafel Finanzberater/in IAF (total 270 Lektionen):

  • Grundlagen der Finanzberatung
  • Güter- und Erbrecht
  • Steuern und Liquidität
  • Vorsorge
  • Vermögen
  • Versicherung
  • Immobilien
  • Integrale Finanzberatung, rechtliche Rahmenbedingungen

Lektionentafel Finanzplaner/in eidg. Fachausweis (total 144 Lektionen): 
Kernmodul Finanzplanung inkl. Vertiefung Anlage und Vorsorge

Lernziel

Vorbereitung auf die eidg. Berufsprüfung

Voraussetzungen

Zulassung

Gemäss www.iaf.ch oder auf Anfrage

Kosten

Finanzberater/in IAF:
Ganzer Lehrgang: Bruttopreis* CHF 9'180.-
Subventionen (50% Bundesbeitrag) CHF 4'590.-
Ihr Nettopreis CHF 4'590.
Digitales Ergänzungsprogramm CHF 390.-
Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch 
Ratenzahlungen möglich

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis:
Kernmodul Finanzplanung (total ca. 144 Lektionen):
Ganzer Lehrgang:
Bruttopreis* CHF 6'780.-.
Subventionen (50% Bundesbeitrag) CHF 3'390.-
Ihr Nettopreis CHF 3'390.-
Seminar Prüfungstraining (fakultativ)* CHF 600.-
Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch; 
Ratenzahlungen möglich

Für den Finanzberater IAF und Finanzplaner eidg. FA bedeutet dies:

  • Finanzplaner/in eidg. FA: Der Lehrgang ist beitragsberechtigt unter der Bedingung, dass Sie die eidg. Finanzplaner-Prüfung ablegen.
  • Finanzberater/in IAF: Die Module auf Stufe Finanzberater IAF bilden eine reglementarische Voraussetzung für die Zulassung zur Finanzplaner-Prüfung. Daher sind auch Finanzberater-Kurse beitragsberechtigt, allerdings nur falls und nachdem Sie die Finanzplaner-Prüfung (eidg. FA) abgelegt haben.


Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP
  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Nach externer Prüfung: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis und dipl. Finanzberater IAF

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Luzern (LU)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Finanzberater/in: Januar 2019 und August 2019
Kernmodul Finanzplaner/in: November 2019

Dauer

2 Semester, 270 Lektionen (Finanzberater/in IAF);
1 Semester, 144 Lektionen (Finanzplaner/in eidg. Fachausweis)

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Detailbroschüre: 041 417 16 00

Für Fachauskünfte verlangen Sie Bernhard Marti, www.iaf.ch

Links

berufsberatung.ch