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Interessen und Stärken - Schritt 1: Ich lerne meine Interessen und Stärken kennen

Berufe und Ausbildungen - Schritt 2: Ich lerne die Berufs- und Ausbildungswelt kennen

Stärken und Anforderungen - Schritt 3: Ich vergleiche meine Stärken mit den Anforderungen der Berufe und Ausbildungen, die mich interessieren

Schnuppern - Schritt 4: Ich schaue mir die interessanten Berufe genauer an

Überprüfen und entscheiden - Schritt 5: Ich überprüfe die möglichen Berufe oder Schulen und entscheide mich

Lehrstelle finden – Schule anmelden - Schritt 6: Ich setze meine Entscheidung um, suche eine Lehrstelle oder melde mich bei einer Schule an

Vorbereiten auf die Zukunft - Schritt 7: Ich bereite mich auf die Lehre oder die Mittelschule vor oder ich kläre ein Brückenangebot ab

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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP - Abschluss Verband

KV Luzern Berufsakademie

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Kategorien

Ausbildungsort: Luzern (LU)
Unterrichtssprache: Deutsch
Ausbildungstyp: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP - Weiterbildung: Lehrgänge
Zeitliche Beanspruchung: Berufsbegleitend
Ausbildungsthemen: Banken, Finanzen, Versicherungen
Swissdoc: 7.615.7.0

Aktualisiert 28.10.2020

Beschreibung
Voraussetzungen
Kosten
Abschluss
Praktische Hinweise

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Im Vordergrund dieser praxisorientierten Weiterbildung steht das effektive Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Ausbildung und Prüfung richten sich an berufserfahrene Finanzdienstleister/innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern, Steuerberatern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft. Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis legen den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aufbauphase, Pensionsvorbereitung) sowie auf Zivilstandssituationen (Konkubinat, Heirat, Scheidung, etc.). Ein Kernthema ist dabei die Pensionsplanung. Dabei werden die auf Stufe "Finanzberater/in IAF" angeeigneten Fachkenntnisse anwendungsorientiert und vernetzt behandelt.

Zielgruppe

Berufserfahrene Finanzdienstleister/innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern, Steuerberatern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft

Voraussetzungen

Zulassung

Gemäss www.iaf.ch oder auf Anfrage

Kosten

Ganzer Lehrgang:

Bruttopreis* CHF 6'780.00
Subventionen (50% Bundesbeitrag) CHF 3'390.00
Ihr Nettopreis CHF 3'390.00
Seminar Prfungstraining (fakutativ) CHF 600.00
Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch
Ratenzahlungen möglich

Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch

Für den Finanzberater IAF und Finanzplaner eidg. FA bedeutet dies:

Finanzplaner/in eidg. FA: Der Lehrgang ist beitragsberechtigt unter der Bedingung, dass Sie die eidg. Finanzplaner-Prüfung ablegen.
Finanzberater/in IAF: Die Module auf Stufe Finanzberater IAF bilden eine reglementarische Voraussetzung für die Zulassung zur Finanzplaner-Prüfung. Daher sind auch Finanzberater-Kurse beitragsberechtigt, allerdings nur falls und nachdem Sie die Finanzplaner-Prüfung (eidg. FA) abgelegt haben.

Abschluss

Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP
Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Nach externer Prüfung: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis und dipl. Finanzberater IAF

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

Luzern (LU)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Dezember 2020

Dauer

1 Semester (ca. 144 Lektionen)

Zeitliche Beanspruchung

Berufsbegleitend

Unterrichtssprache

Deutsch

Bemerkungen

Detailbroschüre: 041 417 16 00

Für Fachauskünfte verlangen Sie Bernhard Marti, www.iaf.ch