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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Sargans BZBS

Kategorien
Ausbildungsort

Buchs SG (SG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 02.11.2023

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

In Ergänzung zum dipl. Finanzberater/in IAF besitzen die Teilnehmenden als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis ein vertieftes und erweitertes Wissen in zentralen Themen der Vermögensanlage und der Vorsorge.

Sie beraten die Kunden bei glücklichen und belastenden Ereignissen des Lebens: Verheiratung und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch finanziell folgenreich sind und entsprechend einen Bedarf an kompetenter Beratung auslösen.

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die eidgenössische Berufsprüfung vor.

Aufbau der Ausbildung

Teil 1: Hauptkurs

  • Vertiefung Vorsorge
  • Vertiefung Vermögen
  • Integrale Beratung nach Lebensereignissen/Aufbauplanung
  • Alterseinkommens- und Pensionsplanung
  • Interne Zwischenprüfung

Teil 2: Prüfungstraining

  • Vertiefung Vorsorge
  • Vertiefung Vermögensanlagen
  • Integrale Beratung nach Lebensereignissen/Aufbauplanung
  • Alterseinkommen- und Pensionsplanung

Teil 3: "Boot Camp"

(freiwillig und separat zu buchen)

Voraussetzungen

Zulassung

Zulassungsvoraussetzungen Lehrgang:

Für den Besuch dieses Lehrganges ist der Abschluss aller vier schriftlichen Module des Lehrganges "Dipl. Finanzberater/-in IAF" erforderlich.
Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Zu den Prüfungen wird zugelassen, wer

  • ein eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt oder
  • eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, nachweisen kann oder
  • eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweist; Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung

Für die Zulassung zu den Fachausweis-Abschlussprüfungen ist überdies der Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen (aber nicht der mündlichen Prüfung) des Finanzberater-Diploms erforderlich.
Über die Gleichwertigkeit von ausländischen Ausweisen entscheidet das SBFI (Sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation): kontaktstelle@sbfi.admin.ch

Kosten

Teilnehmende Schweiz
Variante Präsenzunterricht*: CHF 6'600.-
Variante Blended Learning*: CHF 6'200.-
Variante Onlineunterricht*: CHF 5'900.-
Externe Prüfungsgebühren: CHF 1'000.-

Teilnehmende Fürstentum Liechtenstein
Variante Präsenzunterricht: CHF 4'950.-
Variante Blended Learning: CHF 4'550.-
Variante Onlineunterricht: CHF 4'250.-Externe Prüfungsgebühren: CHF 1'000.-

Hinzu kommen Auslagen für Standardliteratur und Taschenrechner von ca. CHF 300.-.

*  Die Bundesbeiträge in Höhe von 50% der Lehrgangskosten (ausschliesslich für in der CH wohnhafte Teilnehmende) können nach dem Absolvieren der eidg. Prüfung zurückgefordert werden.

Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Nach externer Prüfung:
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Buchs SG (SG)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

September* und Dezember
(* nur Variante Online-Unterricht)

Dauer

1 Semester

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Diese Ausbildung wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzplanung IAF durchgeführt www.iaf.ch.

Links

berufsberatung.ch