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Finanzplaner/in (aufbauend auf Lehrgang Finanzberater/in IAF)

Eidg. Fachausweis BP

Berufs- und Weiterbildungszentrum bzb Buchs SG

Zu myBerufswahl hinzugefügt

Kategorien
Ausbildungsort

Buchs SG 1 (SG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 10.06.2016

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Themen der Finanzplanung

  • Vertiefung Vorsorge
  • Vertiefung Vermögensanlagen

Finanzplanung für private Haushalte

  • Integrale Beratung nach Lebensereignissen / Aufbauplanung
  • Alterseinkommens- und Pensionsplanung

Prüfungsvorbereitung

  • Repetition und Prüfungstraining schriftlich/mündlich

Intensivfalltraining (separate Ausschreibung)

 

Lernziel

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die eidgenössische Berufsprüfung vor.

Voraussetzungen

Zulassung

Zu den Prüfungen wird zugelassen, wer

  • ein Fähigkeitszeugnis einer dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt oder
  • eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, nachweisen kann oder
  • eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweist

sowie Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen (aber nicht der mündlichen Prüfung) des Finanzberater-Diploms

Weitere Informationen:
http://www.iaf.ch

Kosten

CHF 5'600.- gesamter Lehrgang
CHF    780.- Intensivfalltraing (fakultativ) CHF 1'000.- Prüfungsgebühr

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Buchs SG 1 (SG)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Dezember

Dauer

19 Tage, verteilt auf 4 bis 10 Monate
(zusätzlich optional 2-tägiges Intensivfalltraing)

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

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