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Vermögensberater/in BP

Vermögensberaterinnen und Vermögensberater helfen ihrer Kundschaft, ihr Geld zu verwalten und anzulegen. Sie beobachten, wie sich das Vermögen entwickelt und kennen die Risiken und Vorschriften. Sie informieren ihre Kundschaft regelmässig über die Entwicklung des Vermögens.

Kategorien
Bildungstypen

Weiterbildungsberuf

Berufsfelder

Wirtschaft, Verwaltung, Tourismus

Branchen

Banken, Versicherungen - Immobilien, Rechnungswesen

Swissdoc

0.615.26.0

Aktualisiert 18.11.2025

Tätigkeiten

Sie üben folgende Tätigkeiten aus:

Anlageberatung und -planung durchführen

  • Kundschaft bei Anlageentscheidungen beraten
  • Ziele, Vorgaben und Einschränkungen der Kundschaft klären und über vertragliche Einzelheiten informieren
  • Kosten für Dienstleistungen erklären, Inhalt und rechtliche Folgen der zu unterzeichnenden Dokumente erläutern
  • passende Anlagestrategie festlegen und umsetzen oder spezialisierte Dienstleister mit der Umsetzung betrauen

Vermögen verwalten

  • Vermögen nach vereinbarter Strategie selbstständig verwalten
  • Finanzgeschäfte ausführen, Aufträge übermitteln, deren Ausführung überwachen
  • Portfolio an Marktveränderungen oder neue Ziele der Kundschaft anpassen
  • Entwicklung des Portfolios beobachten und Kundschaft regelmässig über den Stand ihres Vermögens informieren

 

Ausbildung

Prüfungsvorbereitung

Die für die Prüfung erforderlichen Qualifikationen werden in der Regel in Form von Modulen erworben.

Bildungsangebote

Alle Angebote auf berufsberatung.ch/schulen

Dauer

6 Monate, berufsbegleitend

Abschluss

Vermögensberater/in mit eidg. Fachausweis

Voraussetzungen

Vorbildung

    Bei Prüfungsantritt erfoderlich:

  • eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ), Maturitätszeugnis oder gleichwertige Qualifikation und mind. 3 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Bank oder Finanz
  • oder eidg. Fachausweis (BP), eidg. Diplom (HFP), Diplom einer höheren Fachschule (HF), Diplom einer Fachhochschule (FH, mind. Bachelor) oder gleichwertige Qualifikation und mind. 2 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Bank oder Finanz
  • oder Universitätsabschluss (Bachelor, Master oder Doktor) oder gleiwertige Qualifikation und mind. 1 Jahr Berufserfahrung in den Bereichen Bank oder Finanz
  • und erforderliche Modulabschlüsse oder Gleichwertigkeitsbestätigungen

Anforderungen

  • analytische Fähigkeiten
  • vernetztes Denken und Handeln
  • kundenorientiertes Verhalten
  • Flair für Zahlen
  • gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse

Weiterbildung

Kurse

Kurse von AZEK - Swiss Training Centre for Investment Professionals und Swiss Financial Analysts Association SFAA 

Höhere Fachprüfung

  • Experte/Expertin in Finanzmarktoperationen HFP
  • Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP

Höhere Fachschule

  • Bankwirtschafter/in HF

Fachhochschule

  • Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre BWL / Betriebsökonomie

Je nach Fachhochschule gelten unterschiedliche Zulassungsbedingungen.

 

Berufsverhältnisse

Vermögensberaterinnen und Vermögensberater arbeiten in Banken, unabhängigen Vermögensverwaltungen, Treuhandfirmen oder anderen Unternehmen, die Vermögen verwalten und Anlageberatung anbieten. Sie können ein Kundenberatungsteam führen.

Weitere Informationen

Adressen

AZEK Swiss Training Centre for Investment Professionals
Franklinstrasse 27
8050 Zürich
Tel.: +41 44 872 35 35
URL: http://www.azek.ch
E-Mail:

berufsberatung.ch