Finanzberater IAF
Finanzberaterin IAF

Aufgaben

Sie üben folgende Tätigkeiten aus:

• Selbstständige Finanzberatung von Privatpersonen in persönlichen und finanziellen Verhältnissen geringer bis mittlerer Komplexität zu den Themen Vermögen, Vorsorge, Versicherungen und Immobilien
• Sind zum Beispiel in der Retail- bwz. Affluent-Kundenberatung bei Banken, im Aussendienst von Lebensversicherungen oder als Berater/innen bei unabhängigen Finanzinstituten tätig.

Ausbildung

Zulassungsbedingungen

Zur Verbandsprüfung IAF wird zugelassen, wer über ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen beruflichen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis verfügt und mindestens ein Jahr Berufspraxis oder eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren nachweist.

Die Ausbildung richtet sich an Mitarbeitende in Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungen) sowie an selbstständige Beraterinnen und Vermittler.

Weiterbildung

Finanzplaner/in BP

Die Prüfung führt zum Verbandsausweis dipl. Finanzberater/in IAF und ist gleichzeitig die erste Stufe auf dem Weg zum eidg. Fachausweis Finanzplaner/in BP.

Vorbereitungskurse siehe www.berufsberatung.ch/Aus- und Weiterbildung

Bemerkungen

Die Prüfung führt zum Verbandsausweis dipl. Finanzberater/in IAF und ist gleichzeitig die erste Stufe auf dem Weg zum eidg. Fachausweis Finanzplaner/in BP.