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Finanzanalytiker und Vermögensverwalter HFP
Finanzanalytikerin und Vermögensverwalterin HFP
Finanzanalytikerinnen und Vermögensverwalterinnen und Finanzanalytiker und Vermögensverwalter analysieren Unternehmen, die in der Regel an der Börse notiert sind. Sie bewerten die von den Unternehmen ausgegebenen Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Anleihen. Sie entwickeln eine Anlagestrategie und verwalten Anlageportfolios.
Aufgaben
Sie üben folgende Tätigkeiten aus:
Finanzanalysen machen
- Unternehmen anhand verschiedener Informationsquellen untersuchen, zum Beispiel Berichte, Bilanzen und Artikel in der Fachpresse
- Unternehmen bewerten und dabei unterschiedliche Kennzahlen beachten, etwa Gewinn, Umsatz, Schulden oder Cash-Flow
- Entwicklung der Märkte und die Auswirkungen auf den Finanzmarkt analysieren
- aktive Verkäuferinnen und Verkäuffer auf dem Aktienmarkt beraten
- sich mit der Kundschaft treffen, Unternehmen besuchen, neue Investitionsbereiche erkunden
Vermögen verwalten
- Anlagestrategie mit der Kundschaft besprechen
- Finanzinstrumente analysieren und bewerten, um das Vermögen der Kundschaft zu investieren, zum Beispiel Aktien und Anleihen
- verschiedene Geschäfte tätigen, zum Beispiel Aktien kaufen, in Fonds investieren oder Termingeschäfte tätigen
- sich regelmässig mit der Kundschaft über die Entwicklung des Portfolios und der Märkte austauschen
- Beziehungen zu Traderinnen und Trader pflegen und Aufträge weiterleiten
Arbeitsumgebung
Finanzanalytikerinnen und Vermögensverwalterinnen und Finanzanalytiker und Vermögensverwalter arbeiten in der oberen Führungsebene von Bankinstituten, Privatbanken und spezialisierten Firmen in der Vermögensverwaltung. Sie können zum Beispiel die Leitung im Bereich Anlageberatung und Research übernehmen und auch bei ausländischen Banken, Versicherungs- oder grösseren Treuhandgesellschaften tätig sein. Weitere Einsatzgebiete bestehen als selbständige Unternehmensberatende im Bereich Finanz- und Vermögensverwaltung.
Anforderungen und Interessen
- Gutes Gedächtnis
- Analytische Fähigkeiten
- Diskretion
- Eigeninitiative
- Flair für Sprachen
- Stressresistenz
- Genauigkeit
Ausbildung
Die Ausbildung wird in der Regel berufsbegleitend in Form von Modulen gemacht. Die Zulassungsbedingungen für die Prüfung stehen in der Prüfungsordnung des SBFI.
Weiterbildung
Fachhochschule (FH)
Studiengänge in verwandten Bereichen, zum Beispiel Bachelor of Science in Betriebsökonomie. Je nach Fachhochschule gelten unterschiedliche Zulassungsbedingungen.
Nachdiplomstufe
Angebote von Fachhochschulen und Universitäten, zum Beispiel:
- MBA Banking and Financial Institutions Management
- CAS Banking and Finance
- MAS Private Banking & Wealth Management