Finanzplaner/in
Ausbildung im Überblick
- AusbildungstypBerufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP, Berufsorientierte Weiterbildung
- AbschlussEidgenössischer Fachausweis / Berufsprüfung BP Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis Finanzplaner mit eidg. Fachausweis (nach externer Prüfung)
- UnterrichtsspracheDeutsch
- Zeitliche BeanspruchungTeilzeit
- Dauer
Dauer Traditional Learnig:
1 Semester
mit 18 Kurstagen / 144 Lektionen
Dauer Mixed Learning:
24 halbtägige Webinare zum Aufbau des Fach- und Praxiswissens
(96 Lektionen)
6 Kurstage im Präsenzunterricht zum Prüfungstraining (48 Lektionen)
Digitale Toolbox Mendoweb mit Onlinekursen (über 100 eLektionen)
So sieht die Ausbildung aus
Die Teilnehmenden erwerben die Fähigkeit, Privatpersonen in finanziellen Angelegenheiten zu beraten. Der Fokus liegt auf persönlichen und finanziellen Verhältnissen mit geringer bis mittlerer Komplexität. Dies betrifft vor allem Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase. Die Beratung umfasst die Bereiche Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien und Finanzierung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Eigenheim.
Zulassung
Bei Prüfungsantritt erforderlich:
- eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder gleichwertiger Ausweis und 2 Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich
- oder eidg. Berufsattest (EBA) und 5 Jahre Berufserfahrung, davon 2 Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
- oder mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich
Zusätzlich zu den genannten Bedingungen:
- Nachweis der erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen
Kosten
siehe Webseite des Anbieters
Bemerkungen
Infoveranstaltungen siehe Website des Anbieters.