Finanzplaner/in BP

Dieses Angebot bereitet auf die eidgenössische Berufsprüfung vor. 

• Berufsbild: Finanzberaterinnen und Finanzberater analysieren das gesamte Vermögen von Privatpersonen oder kleinen Unternehmen. Das beinhaltet z. B. Immobilien, Vorsorgegelder, Finanzguthaben, Versicherungen und Hypotheken. Dank dieses Gesamtüberblickes können die Berufsleute die Finanzen ihrer Kundschaft optimal verwalten. Sie geben ihnen auch Empfehlungen zu Investitionen und Anlagen bei Banken und Versicherungen ab.
• Die Teilnehmenden erlangen die Fähigkeit, private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit umfassend zu beraten. Der Fokus liegt auf der privaten Finanzplanung über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung. Wichtige Themen sind die finanzielle Bewältigung von Lebensereignissen und die Absicherung im Alter.

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

• eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder gleichwertiger Ausweis und 2 Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich
• oder eidg. Berufsattest (EBA) und 5 Jahre Berufserfahrung, davon 2 Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
• oder mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich

Zusätzlich zu den genannten Bedingungen:

• Nachweis der erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen

Präsenzkurs: CHF 6'600.-
Blended-Kurs: CHF 6'200.-
Online-Kurs: CHF 5'900.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung.

Für weitere Informationen zu den Kosten siehe Website des Anbieters.

Dieses Angebot deckt die gesamte Prüfungsvorbereitung ab.