Finanzplaner/in BP

Dieses Angebot bereitet auf die eidgenössische Berufsprüfung vor.

• Berufsbild:
  Finanzberaterinnen und Finanzberater analysieren das gesamte Vermögen von Privatpersonen oder kleinen Unternehmen. Das beinhaltet z.B. Immobilien, Vorsorgegelder, Finanzguthaben, Versicherungen und Hypotheken. Dank dieses Gesamtüberblickes können die Berufsleute die Finanzen ihrer Kundschaft optimal verwalten. Sie geben ihnen auch Empfehlungen zu Investitionen und Anlagen bei Banken und Versicherungen ab.

Inhalte

• Allgemeine Finanzplanung
  • Vermögen
  • Vorsorge
  • Steuern
  • Recht
• Finanzplanung privater Haushalte
  • Schwerpunkt Aufbauplanung und Pensionsplanung
• Prüfungstraining
  • Fallstudien

Zielpublikum

• Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Finanzintermediäre) in der Kundenberatung sowie selbständige Berater/innen, die in der Kundenbetreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.
• Absolvierende des Bildungsabschlusses Dipl. Finanzberater/in IAF.

Aufnahmebedingung:

• Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen als Finanzberater/in IAF

Prüfungszulassung:

• Fähigkeitszeugnis einer mind. 3-jährigen Grundbildung und 2 Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

oder

• zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich

oder

• eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren (kein Bildungsnachweis erforderlich)

und

• erfolgreiches Bestehen der Zwischenprüfung zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF

CHF 6‘600.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Für weitere Informationen zu den Kosten siehe Website des Anbieters.

Dieses Angebot deckt die gesamte Prüfungsvorbereitung ab.