Vorbereitungskurs

Finanzplaner/in BP

Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Sargans BZBS
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Ausbildung im Überblick

  • Ausbildungstyp
    Berufsprüfung BP, Berufsorientierte Weiterbildung
  • Abschluss
    Eidgenössischer Fachausweis / Berufsprüfung BP Nach externer Prüfung: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
  • Unterrichtssprache
    Deutsch
  • Unterrichtsform
    Präsenzunterricht, Online, Blended Learning (Mix Präsenz / Online)
  • Zeitliche Beanspruchung
    Teilzeit
  • Dauer

    1 Semester

So sieht die Ausbildung aus

Dieses Angebot bereitet auf die eidgenössische Berufsprüfung vor.

  • Berufsbild:
    Finanzberaterinnen und Finanzberater analysieren das gesamte Vermögen von Privatpersonen oder kleinen Unternehmen. Das beinhaltet z. B. Immobilien, Vorsorgegelder, Finanzguthaben, Versicherungen und Hypotheken. Dank dieses Gesamtüberblickes können die Berufsleute die Finanzen ihrer Kundschaft optimal verwalten. Sie geben ihnen auch Empfehlungen zu Investitionen und Anlagen bei Banken und Versicherungen ab.
  • Teilnehmende des Programms erweitern ihr Wissen in den Bereichen Vermögensanlage und Vorsorge. Sie sind in der Lage, Kundinnen und Kunden bei wichtigen Lebensereignissen wie Verheiratung, Scheidung, Konkubinat, Familiennachwuchs, Frühpensionierung und Vorvererbung kompetent zu beraten. Im Hauptkurs werden die Themen Vorsorge, Vermögen, integrale Beratung nach Lebensereignissen sowie Alterseinkommens- und Pensionsplanung vertieft. Eine interne Zwischenprüfung ist Teil des Kurses. Im Prüfungstraining werden die gleichen Themen erneut behandelt, um die Teilnehmenden optimal auf die Prüfung vorzubereiten. Zusätzlich gibt es ein freiwilliges "Boot Camp", das separat gebucht werden kann.

Zulassung

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

  • eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder gleichwertiger Ausweis und 2 Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich
  • oder eidg. Berufsattest (EBA) und 5 Jahre Berufserfahrung, davon 2 Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
  • oder mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich

Zusätzlich zu den genannten Bedingungen:

  • Nachweis der erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen

Kosten

Teilnehmende Schweiz 
Variante Präsenzunterricht CHF 6'600.- / Variante Blended Learning CHF 6'200.- / Variante Onlineunterricht CHF 5'900.-
Die Bundesbeiträge in Höhe von 50% der Lehrgangskosten (ausschliesslich für in der CH wohnhafte Teilnehmende) können nach dem Absolvieren der eidg. Prüfung zurückgefordert werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Teilnehmende Fürstentum Liechtenstein
Variante Präsenzunterricht CHF 3'300.- / Variante Blended Learning: CHF 3'100.- / Variante Onlineunterricht: CHF 2'950.-

Für weitere Informationen zu den Kosten siehe Website des Anbieters. 

Beruf
Finanzplaner/in BP

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