Finanzplaner/in BP (aufbauend auf Lehrgang Finanzberater/in IAF)

Dieses Angebot bereitet auf die eidgenössische Berufsprüfung vor. 

• Berufsbild:
  Finanzberaterinnen und Finanzberater analysieren das gesamte Vermögen von Privatpersonen oder kleinen Unternehmen. Das beinhaltet z. B. Immobilien, Vorsorgegelder, Finanzguthaben, Versicherungen und Hypotheken. Dank dieses Gesamtüberblickes können die Berufsleute die Finanzen ihrer Kundschaft optimal verwalten. Sie geben ihnen auch Empfehlungen zu Investitionen und Anlagen bei Banken und Versicherungen ab.
• Mit der Weiterbildung zur Finanzplanerin und zum Finanzplaner erwerben die Teilnehmenden Kenntnisse in der Analyse und Planung von Finanzströmen und Vermögenswerten. Dazu gehört auch das Riskmanagement für Privatkunden. 

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

• eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder gleichwertiger Ausweis und 2 Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich
• oder eidg. Berufsattest (EBA) und 5 Jahre Berufserfahrung, davon 2 Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
• oder mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich

Zusätzlich zu den genannten Bedingungen:

• Nachweis der erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen

CHF 6'750.-. Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Für weitere Informationen zu den Kosten siehe Website des Anbieters.