Beschreibung des Angebots

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

• Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
• Leitende Angestellte
• Patchwork-Familien
• Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
• Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

Aufbau der Ausbildung

Dieser Lehrgang ist modular aufgebaut: 

Grundlagenmodule

• A1 Recht
• A2 Steuern
• A3 Vorsorge

Beratungsmodule

• B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber
• B2 Leitende Angestellte
• B3 Patchwork-Familien
• B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten
• B5 Immobilien

Prozessmodule

• C1 Führung und operative Qualitätssicherung
• C2 Verhandlung und Konfliktlösung