Vermögensberater/in IAF
Diplom / Zertifikat des Anbieters
IfFP Institut für Finanzplanung AG
- Ausbildungsort
-
Zürich (ZH) - Basel (BS) - Bern (BE) - Olten (SO) - Chur (GR) - Winterthur (ZH)
- Unterrichtssprache
-
Deutsch
- Ausbildungstyp
-
Weiterbildung: Lehrgänge
- Zeitliche Beanspruchung
-
Teilzeit
- Ausbildungsthemen
-
Banken, Finanzen, Versicherungen
- Swissdoc
-
7.615.1.0
Aktualisiert 24.04.2023
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt weitreichende Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden.
Die Teilnehmenden erlangen das Fachwissen und die Kenntnis der Verhaltensregeln für ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen.
Aufbau der Ausbildung
Die Weiterbildung ist gegliedert in
- Hauptkurs (7 Tage) für den Wissenserwerb und erste Umsetzungen
- IfFP-interne Zwischenprüfung für die persönliche Standortbestimmung
- Prüfungstraining (2 Tage) für die Umsetzung in die Beratungspraxis und die Prüfung
Zusätzlich beinhaltet der Kurs zwei Online-Sequenzen (Web-based Trainings), welche in je ca. ½ Tag Selbststudium zu bearbeiten sind:
- Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner
- Verhaltensregeln FIDLEG
An den Kurs schliesst sich optional das „Boot Camp“ an, ein 48-Stunden-Intensivtraining für die Prüfungsvorbereitung.
Voraussetzungen
Zulassung
Zielpublikum
Kundenberaterinnen und -berater mit Privatkundschaft, welche in der Beratung und im Verkauf von Finanzinstrumenten (Kapitalanlagen) tätig sind.
Kosten
Präsenzkurs: CHF 2'700.-
Blended-Kurs: CHF 2'300.-
Online-Kurs: CHF 2'200.-
Hinzu kommen Auslagen für Standardliteratur und Taschenrechner.
Abschluss
- Diplom / Zertifikat des Anbieters
Zertifikat Vermögensberater/in IAF
Das Zertifikat ist von allen Beraterregistern als Nachweis der Kenntnisse gemäss FIDLEG Art. 6 anerkannt.
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Zürich (ZH)
- Basel (BS)
- Bern (BE)
- Olten (SO)
- Chur (GR)
- Winterthur (ZH)
Basel
In Zusammenarbeit mit kv pro, Aeschengraben 15, 4000 Basel
Bern
In Zusammenarbeit mit dem Feusi Bildungszentrum, Max-Daetwyler-Platz 1, 3014 Bern
Chur
In Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
Olten
In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Winterthur
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Zürich
In Zusammenarbeit mit der KV Business School Zürich, Sihlpost beim HB Zürich
Der Kurs wird auch als Blended-Kurs und als Online-Kurs angeboten.
Zeitlicher Ablauf
Beginn
Frühling und Herbst, genaue Daten gemäss Website des Anbieters
Dauer
1-2 Monate
Zeitliche Beanspruchung
- Teilzeit
Unterrichtssprache
- Deutsch
Bemerkungen
Das Zertifikat «Vermögensberater/in IAF» ist anschlussfähig: Es wird den Absolvierenden an den Erwerb des Finanzberater-Diploms angerechnet.
Links
Anbieter 1
IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Tel.: 058 800 56 00
E-Mail:
URL:
www.iffp.ch/
Label: eduQua