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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost

Kategorien
Ausbildungsort

Baden (AG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 27.08.2025

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Die Teilnehmenden erarbeiten sich die Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung von Privatpersonen bzgl. persönlicher und finanzieller Verhältnisse von geringer bis mittlerer Komplexität, typischerweise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase.

Dies insbesondere in den folgenden Bereichen:

  • Vermögensbildung
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien
  • Finanzierung (insbesondere Eigenheim)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website des Anbieters.

Voraussetzungen

Zulassung

Zur Fachprüfung wird zu gelassen, wer:

Abschluss dipl. Finanzberater/in IAF

oder

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweist

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, nachweist

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis angerechnet.
 

Anmeldung

Siehe Website des Anbieters

Kosten

Traditional Learning: CHF 7'000.00 exkl. Prüfungsbegühren

Mixed Learning: CHF 6'500.00 exkl. Prüfungsgebühren

Weitere Infos: siehe Webseite des Anbieters

 

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

(nach externer Prüfung)

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Baden (AG)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Siehe Website des Anbieters

Dauer

Dauer Traditional Learnig:
1 Semester
mit 18 Kurstagen / 144 Lektionen

Dauer Mixed Learning:
24 halbtägige Webinare zum Aufbau des Fach- und Praxiswissens
(96 Lektionen)
6 Kurstage im Präsenzunterricht zum Prüfungstraining (48 Lektionen)
Digitale Toolbox Mendoweb mit Onlinekursen (über 100 eLektionen)

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Infoveranstaltungen siehe Website des Anbieters.

Links

berufsberatung.ch