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Vermögensberater/in IAF

Diplom / Zertifikat des Anbieters

IfFP Institut für Finanzplanung AG

KV Business School Zürich

Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH) - Basel (BS) - Bern (BE) - Olten (SO) - Chur (GR) - Winterthur (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.1.0

Aktualisiert 20.08.2025

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt weitreichende Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden.

Die Teilnehmenden erlangen das Fachwissen und die Kenntnis der Verhaltensregeln für ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen.

Aufbau der Ausbildung

Die Weiterbildung ist gegliedert in

  • Hauptkurs (7 Tage) für den Wissenserwerb und erste Umsetzungen
  • IfFP-interne Zwischenprüfung für die persönliche Standortbestimmung
  • Prüfungstraining (1 Tag) für die Umsetzung in die Beratungspraxis und die Prüfung

Zusätzlich beinhaltet der Kurs zwei Online-Sequenzen (Web-based Trainings), welche in je ca. ½ Tag Selbststudium zu bearbeiten sind:

  • Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner
  • Verhaltensregeln FIDLEG

An den Kurs schliesst sich optional das „Boot Camp“ an, ein 48-Stunden-Intensivtraining für die Prüfungsvorbereitung.

Voraussetzungen

Zulassung

Zielpublikum

Kundenberaterinnen und -berater mit Privatkundschaft, welche in der Beratung und im Verkauf von Finanzinstrumenten (Kapitalanlagen) tätig sind.

Kosten

Präsenzkurs: CHF 2'700.-
Blended-Kurs: CHF 2'300.-
Online-Kurs: CHF 2'200.-

Hinzu kommen Auslagen für Standardliteratur und Taschenrechner. 

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Diplom / Zertifikat des Anbieters

Zertifikat Vermögensberater/in IAF

Das Zertifikat ist von allen Beraterregistern als Nachweis der Kenntnisse gemäss FIDLEG Art. 6 anerkannt.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)
  • Basel (BS)
  • Bern (BE)
  • Olten (SO)
  • Chur (GR)
  • Winterthur (ZH)

Basel
In Zusammenarbeit mit kv pro, Aeschengraben 15, 4051 Basel
Chur
In Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
Olten
In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4600 Olten
Winterthur
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Zürich
In Zusammenarbeit mit der KV Business School Zürich, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich

Der Kurs wird auch als Blended-Kurs und als Online-Kurs angeboten.

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Siehe Website des Anbieters.

Dauer

1-2 Monate

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Das Zertifikat «Vermögensberater/in IAF» ist anschlussfähig: Es wird den Absolvierenden an den Erwerb des Finanzberater-Diploms angerechnet.

Links

berufsberatung.ch