Ausbildung im Überblick
- AusbildungstypBerufsorientierte Weiterbildung
- AbschlussDiplom / Abschluss des Anbieters nach externer Prüfung: Dipl. Finanzberater/in IAF
- UnterrichtsspracheDeutsch
- UnterrichtsformBlended Learning (Mix Präsenz / Online), Präsenzunterricht, Online
- Zeitliche BeanspruchungTeilzeit
- Dauer
ca. 9 Monate
- Präsenzunterricht: 30 Kurstage
- Mixed Learning: 5 Kurstage Präsenzunterricht und 48 halbtägige Webinare
So sieht die Ausbildung aus
Dipl. Finanzberaterinnen und Finanzberater IAF sind darauf spezialisiert, Privatkundinnen und Privatkunden in wichtigen Themenbereichen zu beraten und passende Finanzprodukte anzubieten. Der Fokus dieser praxisnahen Qualifikation liegt auf der Nähe zu den Kundinnen und Kunden. Die Ausbildung konzentriert sich auf die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien. Die Kursinhalte umfassen verschiedene Module, darunter Grundlagen der Finanzberatung, Grundlagen Güter- und Erbrecht, Steuern und Liquidität, Recht und Compliance, Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien. Zudem gibt es eine Zwischenprüfung und Trainings, um das Gelernte zu festigen. Die Ausbildung wird als Präsenzunterricht, als Mixed Learning und als Fernunterricht angeboten.
Das Zertifikat Dipl. Finanzberater/in IAF ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.
Zulassung
Zur Fachprüfung wird zu gelassen, wer:
a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweist
oder
b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, nachweist.
Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis angerechnet.
Zielpublikum
Die Qualifikation richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Beraterinnen und Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.
Kosten
- Präsenzunterricht: CHF 8'900.-
- Mixed Learning: CHF 7'980.-
- Fernunterricht: CHF 6'200.-
Weitere Informationen zu den Kosten siehe Website des Anbieters.