Finanz- und Anlageexperte/-expertin
Abschluss Verband - Eidg. Diplom HFP
Azek Swiss Training Center for Investment Professionals
- Ausbildungsort
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Bülach (ZH) - Genf (GE)
- Unterrichtssprache
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Deutsch
- Ausbildungstyp
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Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP
- Zeitliche Beanspruchung
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Teilzeit
- Ausbildungsthemen
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Banken, Finanzen, Versicherungen
- Swissdoc
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7.615.15.0
Aktualisiert 29.04.2020
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Der Lehrgang bereitet auf die Höhere Fachprüfung vor. Er vermittelt fundierte Kenntnisse bezüglich Anlagestrategie und Vermögensallokation im gegebenen gesetzlichen und steuerlichen Rahmen. Er basiert auf einem ganzheitlichen und langfristigen Ansatz und berücksichtigt das Profil des Kunden, seine Ziele und seine Risikotoleranz. Er qualifiziert die Studierenden für leitende Positionen in ihrem Bereich.
Inhalt:
- Wealth Management: Grundlagen, Portfolioselektion, Optimierung, Kundenprofil
- Real Estate: Bewertung, Indizes, Finanzierung
- Behavioural Finance
- Relationship Management
- Recht und Steuern:Kundenakquisition, -überwachung, Vermögensverwaltung, anwendbare Regeln
- Besteuerung Derivate, strukturierte Produkte
- Wealth Planning
Voraussetzungen
Zulassung
Gute Englischkenntnisse, da die meisten Schulungsunterlagen in englischer Sprache verfasst sind.
Zulassung mit einem Abschluss AWM, CIIA, CWMA oder einem Bachelor mit Vertiefung Banking und Finance einer Fachhochschule, höheren Fachschule oder Universität.
- Lehrabschluss/Matura 5 Jahre
- Fachhochschulabschluss 3 Jahre
- Master einer Universität 2 Jahre
Kosten
Präsenzunterricht: CHF 5'400.-
Distance-Learing: CHF 4'600.-
Prüfung: CHF 1'600.-
Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen:Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung
Abschluss
- Eidgenössisches Diplom Höhere Fachprüfung HFP
- Abschluss Verband / Vereinigung / Branche
Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP
Gleichzeitig kann der Internationale Abschluss Experte/Expertin in Wealth Management CIWM® erworben werden.
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Bülach (ZH)
- Genf (GE)
Zeitlicher Ablauf
Beginn
September, genaue Daten auf Anfrage
Dauer
6 Monate, Präsenzunterricht oder Distance-learning
Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 300-400 Stunden, dies entspricht rund 16 Wochenstunden. Im Format Präsenzunterricht sind rund 100 Stunden davon Unterrichtslektionen.
Zeitliche Beanspruchung
- Teilzeit
Unterrichtssprache
- Deutsch
Links
Anbieter 1
Azek Swiss Training Center for Investment Professionals
Feldstrasse 80
8180 Bülach
Tel.: 044 872 35 35
URL:
www.azek.ch/