Finanz- und Anlageexperte/-expertin
Abschluss Verband - Eidg. Diplom HFP
Azek Swiss Training Center for Investment Professionals
- Ausbildungsort
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Bülach (ZH) - Genf (GE) - Interlaken (BE)
- Unterrichtssprache
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Deutsch
- Ausbildungstyp
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Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP
- Zeitliche Beanspruchung
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Teilzeit
- Ausbildungsthemen
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Banken, Finanzen, Versicherungen
- Swissdoc
-
7.615.15.0
Aktualisiert 18.08.2022
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Der Lehrgang bereitet auf die Höhere Fachprüfung vor. Er vermittelt fundierte Kenntnisse bezüglich Anlagestrategie und Vermögensallokation im gegebenen gesetzlichen und steuerlichen Rahmen. Er basiert auf einem ganzheitlichen und langfristigen Ansatz und berücksichtigt das Profil des Kunden, seine Ziele und seine Risikotoleranz. Er qualifiziert die Studierenden für leitende Positionen in ihrem Bereich.
Inhalt:
- Wealth Management: Grundlagen, Kundenprofil, Portfolioselektion & Optimierung, Investment policy, Hedging strategies
- Finanzinstrumente
- Behavioural Finance
- Relationship Management
- Steuern: Besteuerung Derivate, strukturierte Produkte
- Recht: Kundenakquisitionund und -betreuung, Vertrieb Finanzprodukte, nachhaltige Anlagen, Rentensysteme, Erb- und Immobilienrecht
- Corporate Finance
- Financial Planning
Voraussetzungen
Zulassung
Zulassung mit einem Abschluss AWM, CIIA, CWMA oder einem Bachelor mit Vertiefung Banking und Finance einer Fachhochschule, höheren Fachschule oder Universität.
Die Ausbildung ist berufsbegleitend und zur Erlangung der Diplome muss ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden:
- Lehrabschluss/Matura 5 Jahre
- Fachhochschulabschluss 3 Jahre
- Master einer Universität 2 Jahre
Kosten
Unterricht: 6'500.- (Präsenz/via Zoom)
Prüfung: 1'600.-
Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen:Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung
Abschluss
- Eidgenössisches Diplom Höhere Fachprüfung HFP
- Abschluss Verband / Vereinigung / Branche
Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP
Gleichzeitig kann der Internationale Abschluss Experte/Expertin in Wealth Management CIWM® erworben werden.
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Bülach (ZH)
- Genf (GE)
- Interlaken (BE)
Der Lehrgang wird hybrid mit Unterricht in Präsenz/via Zoom durchgeführt.
Zeitlicher Ablauf
Beginn
September, genaue Daten auf Anfrage
Dauer
6 Monate, Präsenzunterricht oder Distance-learning
Unterricht: 6-8 Lektionen pro Woche, an zwei Abenden
Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 300-400 Stunden, dies entspricht rund 16 Wochenstunden. Im Format Präsenzunterricht sind rund 100 Stunden davon Unterrichtslektionen.
Zeitliche Beanspruchung
- Teilzeit
Unterrichtssprache
- Deutsch
Unterlagen: Englisch
Links
Anbieter 1
Azek Swiss Training Center for Investment Professionals
Feldstrasse 80
8180 Bülach
Tel.: 044 872 35 35
URL:
www.azek.ch/