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Finanz- und Anlageexperte/-expertin

Abschluss Verband - Eidg. Diplom HFP

Azek Swiss Training Center for Investment Professionals

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Kategorien
Ausbildungsort

Bülach (ZH) - Genf (GE)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.15.0

Aktualisiert 31.07.2017

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Der Lehrgang bereitet auf die Höhere Fachprüfung vor. Er vermittelt fundierte Kenntnisse bezüglich Anlagestrategie und Vermögensallokation im gegebenen gesetzlichen und steuerlichen Rahmen. Er basiert auf einem ganzheitlichen und langfristigen Ansatz und berücksichtigt das Profil des Kunden, seine Ziele und seine Risikotoleranz. Er qualifiziert die Studierenden für leitende Positionen in ihrem Bereich.

Inhalt:

  • Portfoliobildung
  • Kundenprofil und Bewertung der Kundenpositionen
  • Risikotoleranz des Kunden
  • Rolle von Aktien und Dividenden bei langfristigem Anlagehorizont
  • Analyse von Finanzkennzahlen, Unternehmens-finanzierung, Market Finance
  • Rechtlicher und steuerlicher Rahmen im Wealth Management und im Vertrieb von Finanzprodukten
  • Güterrecht, Nachfolgeregelung und Finanzplanung für Privatkunden

Voraussetzungen

Zulassung

Gute Englischkenntnisse, da die meisten Schulungsunterlagen in englischer Sprache verfasst sind. 

Zulassung mit dem eidg. Fachausweis in Wealth Management, einer anderen äquivalenten Qualifikation oder mit dem eidg. Diplom des Finanzanalytikers und Vermögensverwalters/CIIA.
Berufserfahrung: 

  • Lehrabschluss/Matura 5 Jahre
  • Fachhochschulabschluss 3 Jahre
  • Master einer Universität 2 Jahre

Kosten

CHF 7000.- im Präsenzunterricht
CHF 4800.- Distance-Learning

Abschluss

  • Eidgenössisches Diplom Höhere Fachprüfung HFP
  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP
Gleichzeitig kann der Internationale Abschluss Experte/Expertin in Wealth Management CIWM erworben werden.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Bülach (ZH)
  • Genf (GE)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

September, genaue Daten auf Anfrage

Dauer

6 Monate, Präsenzunterricht oder Distance-learning
Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 300-400 Stunden, dies entspricht rund 16 Wochenstunden. Im Format Präsenzunterricht sind rund 100 Stunden davon Unterrichtslektionen.

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

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