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Finanzplanungsexperte, dipl.

Abschluss Verband - Diplom NDS HF

IfFP Institut für Finanzplanung AG

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Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Höhere Fachschulen HF

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.27.0

Aktualisiert 10.04.2017

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

  • Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
  • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

ergänzt mit Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung.

Voraussetzungen

Zulassung

Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ)

  • Eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom oder absolvierte Höhere Fachschule, Fachhochschule oder Universität.
  • 4 Jahre Berufsefahrung, davon mindestens 2 Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz 

Zielpublikum:

Mitarbeiter/innen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten sowie selbständige Berater/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Kosten

CHF 14'500.-
Hinzu kommen Auslagen von ca. CHF 200.- für Standardliteratur.

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche
  • Nachdiplomstudium NDS Höhere Fachschule HF

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

März, genaue Daten auf Anfrage

Dauer

1 Jahr

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

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