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Finanzplanungsexperte, dipl.

Abschluss Verband - Diplom NDS HF

IfFP Institut für Finanzplanung AG

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Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Höhere Fachschulen HF

Zeitliche Beanspruchung

Berufsbegleitend - Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.27.0

Aktualisiert 18.01.2016

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

  • Recht
  • Steuern
  • Vorsorge
  • Unternehmer und Selbstständigerwerbende
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Grenzüberschreitende Finanzplanung
  • Immobilien für Privatpersonen
  • Führung und operative Qualitätssicherung
  • Verhandlung und Konfliktlösung

Lernziel

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

  • Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
  • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

Voraussetzungen

Zulassung

Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ)

  • Eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom oder absolvierte Höhere Fachschule, Fachhochschule oder Universität.
  • 4 Jahre Berufsefahrung, davon mindestens 2 Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz

Zielpublikum

Mitarbeiter/innen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten sowie selbständige Berater/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Kosten

CHF 14'500

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche
  • Nachdiplomstudium NDS Höhere Fachschule HF

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

März, genaue Daten auf Anfrage

Dauer

1 Jahr

Zeitliche Beanspruchung

  • Berufsbegleitend
  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

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