Senior Financial Consultant
CAS
Hochschule für Wirtschaft Zürich HWZ
Mendo AG
- Ausbildungsort
-
Zürich (ZH)
- Unterrichtssprache
-
Deutsch
- Ausbildungstyp
-
Fachhochschulen FH - Weiterbildung: Lehrgänge
- Zeitliche Beanspruchung
-
Teilzeit
- Ausbildungsthemen
-
Banken, Finanzen, Versicherungen
- Studienrichtungen
- Swissdoc
-
7.615.10.0
Aktualisiert 01.03.2023
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten. Dieses CAS verlangt 15 ECTS-Punkte.
Nach erfolgreichem Abschluss sind die Teilnehmenden in der Lage, Kundinnen und Kunden der Generation 50plus umfassend und vertieft in Finanzangelegenheiten zu beraten und zu begleiten.
Themenbereiche:
- Kunden 50plus (1 Tag)
- Nachlass- und Vorsorgeplanung, inkl. Case Study (3 Tage)
- Finanzberatung Entrepreneurs, inkl. Case Study zur Nachfolgeplanung (4 Tage)
- Pensionsplanung, inkl. Case Study (2 Tage)
- Portfoliomanagement und Kapitalanlagen (2 Tage)
- Internationale Aspekte (1 Tag)
- Repetition/Prüfungsvorbereitung (1Tag)
- Leistungsnachweis (1 Tag)
Präsenzunterricht: 15 Tage
Onlinekurse: Begleitendes Onlineprogramm mit 97 Lektionen
Berufstätigkeit: 100% möglich
Aufbau der Ausbildung
1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.
Voraussetzungen
Zulassung
- Bachelor-, bzw. Masterabschluss oder gleichwertiger Hochschulabschluss
- Anerkannter Abschluss der höheren Berufsbildung (Fachausweis / Diplom / HF)
- Mindestens drei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich (Kundenberatung)
Zielpublikum
- Finanzberaterinnen und -berater, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten
- Bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Beratung von Privatkunden tätig oder unterstützen als Fach- oder Führungskraft Finanzberaterinnen und -berater
- Mitarbeiter/in eines Finanzinstituts (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre)
Kosten
CHF 9'500.- (Rabatt für Mendo-Absolventen: CHF 300.-)
Abschluss
- Certificate of Advanced Studies CAS
Certificate of Advanced Studies in Senior Financial Consulting
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Zürich (ZH)
Sihlhof
Zeitlicher Ablauf
Beginn
Februar
Dauer
1 Semester
Zeitliche Beanspruchung
- Teilzeit
Unterrichtssprache
- Deutsch
Bemerkungen
Kooperationspartner: mendo AG
Das CAS ist von Cicero sowie von der SPFO Swiss Financial Planners Organization akkreditiert.
Links
- fh-hwz.ch > CAS Senior Financial Consultant
- mendo.ch > Ausbildungen > Senior Financial Consultant CAS
- cicero.ch CICERO ist eine Offensive der Schweizer Versicherungswirtschaft zur Stärkung der Beratungskompetenz ihrer Kundenberater.
- sfpo.ch SPFO Swiss Financial Planners Organization
Auskünfte / Kontakt
Magdalena Jaworski, Studiengangsorganisation
Tel: +41 43 322 26 80
E-Mail: magdalena.jaworski@fh-hwz.ch
Anbieter 1
Hochschule für Wirtschaft Zürich HWZ
Sihlhof
Lagerstrasse 5
8021 Zürich 1
Tel.: +41 (0)43 322 26 00
E-Mail:
URL:
www.fh-hwz.ch/de?utm_so...
Anbieter 2
Mendo AG
Neuengasse 20
3011 Bern
Tel.: +41 (0)31 380 10 03
E-Mail:
URL:
www.mendo.ch/