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Finanzplanung im Private Banking

CAS

OST - Ostschweizer Fachhochschule

Kategorien
Ausbildungsort

St. Gallen (SG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Fachhochschulen FH - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Berufsbegleitend

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Studienrichtungen

Betriebswirtschaftslehre BWL / Betriebsökonomie

Swissdoc

7.615.10.0

Aktualisiert 09.01.2025

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Certificate of Advanced Studies ist eine Nachdiplomausbildung und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten.

Um auch komplexe Beratungssituationen individuell und ganzheitlich zu meistern, sind fundierte Kenntnisse in den Bereichen Steuern, Recht, Versicherungen, Vermögen, Finanzieren, Vorsorge und Nachlass notwendig.  Vor diesem Hintergrund vermittelt der Zertifikatskurs (CAS) Finanzplanung im Private Banking praxisnahes Know-how für eine lebensphasenorientierte Kundenberatung. Nebst der Finanzplanung für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz beleuchtet der Kurs auch die Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie die Unternehmensnachfolge.

Dieser CAS kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil des MAS in Banking & Finance absolviert werden.

Aufbau der Ausbildung

Der Lehrgang umfasst 15 ECTS-Punkte.
1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25 bis 30 Arbeitsstunden.

Schwerpunkte

  • Finanzplanung
  • Steuern
  • Recht
  • Versicherungen
  • Vermögen
  • Finanzieren
  • Vorsorge
  • Nachlass
  • Unternehmertum
  • Unternehmensnachfolge

Voraussetzungen

Zulassung

Zugelassen sind Personen

  • mit einem Abschluss der höheren Berufsbildung (inkl. Zertifizierung Kundenberater Bank, z.B. ISO)
  • mit einem Hochschulabschluss (Uni oder FH);
  • mit qualifizierter Berufserfahrung (mind. 3 Jahre);
  • mit einer Tätigkeit in einem Arbeitsfeld, in dem sie das Gelernte umsetzen können (Prinzip Transferorientierung).  

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, vergleichbare Abschlüsse und entsprechende Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen werden. 

Kosten

CHF 9'200.- 
(Preisänderungen vorbehalten)

Abschluss

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies CAS in Finanzplanung im Private Banking

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • St. Gallen (SG)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Auf Anfrage oder gemäss Angaben Website

Dauer

12 Präsenztage plus angeleitetes e-Learning mit Übungen und Leistungsnachweisen
Die Anzahl der Präsenztage variiert je nach Lehr- und Lernform.

Zeitliche Beanspruchung

  • Berufsbegleitend

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch