Finanzplanung im Private Banking
CAS
OST - Ostschweizer Fachhochschule
- Ausbildungsort
-
St. Gallen (SG)
- Unterrichtssprache
-
Deutsch
- Ausbildungstyp
-
Fachhochschulen FH - Weiterbildung: Lehrgänge
- Zeitliche Beanspruchung
-
Berufsbegleitend
- Ausbildungsthemen
-
Banken, Finanzen, Versicherungen
- Studienrichtungen
- Swissdoc
-
7.615.10.0
Aktualisiert 09.01.2025
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Certificate of Advanced Studies ist eine Nachdiplomausbildung und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten.
Um auch komplexe Beratungssituationen individuell und ganzheitlich zu meistern, sind fundierte Kenntnisse in den Bereichen Steuern, Recht, Versicherungen, Vermögen, Finanzieren, Vorsorge und Nachlass notwendig. Vor diesem Hintergrund vermittelt der Zertifikatskurs (CAS) Finanzplanung im Private Banking praxisnahes Know-how für eine lebensphasenorientierte Kundenberatung. Nebst der Finanzplanung für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz beleuchtet der Kurs auch die Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie die Unternehmensnachfolge.
Dieser CAS kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil des MAS in Banking & Finance absolviert werden.
Aufbau der Ausbildung
Der Lehrgang umfasst 15 ECTS-Punkte.
1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25 bis 30 Arbeitsstunden.
Schwerpunkte
- Finanzplanung
- Steuern
- Recht
- Versicherungen
- Vermögen
- Finanzieren
- Vorsorge
- Nachlass
- Unternehmertum
- Unternehmensnachfolge
Voraussetzungen
Zulassung
Zugelassen sind Personen
- mit einem Abschluss der höheren Berufsbildung (inkl. Zertifizierung Kundenberater Bank, z.B. ISO)
- mit einem Hochschulabschluss (Uni oder FH);
- mit qualifizierter Berufserfahrung (mind. 3 Jahre);
- mit einer Tätigkeit in einem Arbeitsfeld, in dem sie das Gelernte umsetzen können (Prinzip Transferorientierung).
Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, vergleichbare Abschlüsse und entsprechende Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen werden.
Kosten
CHF 9'200.-
(Preisänderungen vorbehalten)
Abschluss
- Certificate of Advanced Studies CAS
Certificate of Advanced Studies CAS in Finanzplanung im Private Banking
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- St. Gallen (SG)
Zeitlicher Ablauf
Beginn
Auf Anfrage oder gemäss Angaben Website
Dauer
12 Präsenztage plus angeleitetes e-Learning mit Übungen und Leistungsnachweisen
Die Anzahl der Präsenztage variiert je nach Lehr- und Lernform.
Zeitliche Beanspruchung
- Berufsbegleitend
Unterrichtssprache
- Deutsch
Links
Anbieter 1
OST - Ostschweizer Fachhochschule
Oberseestrasse 10
8640 Rapperswil SG
Tel.: +41 (0)58 257 41 11
E-Mail:
URL:
www.ost.ch/de/
Weitere Informationen
Campus St.Gallen
OST – Ostschweizer Fachhochschule
Postfach
Rosenbergstrasse 59
9001 St. Gallen
Tel.: +41 (0)58 257 14 00
E-Mail:
URL:
www.ost.ch/de/die-ost/c...