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Swiss Legal Aspects of Financial Planning

CAS

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW

Kategorien
Ausbildungsort

Winterthur (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Fachhochschulen FH - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Studienrichtungen

Betriebswirtschaftslehre BWL / Betriebsökonomie

Swissdoc

7.615.10.0

Aktualisiert 24.10.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen und enstpricht mindestens 10 ECTS-Punkten. Dieses CAS verlangt 12 ECTS-Punkte.

In diesem CAS erlernen die Studierenden die notwendigen rechtlichen Grundlagen für eine ganzheitliche Finanzplanung. Ein vertieftes Verständnis des Steuer- sowie Ehegüter- und Erbrechts ist ein zentraler Erfolgsfaktor für die umfassende Beratung von vermögenden Privatkunden und Privatkundinnen. Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden und findet mit einem Mix aus Online- und Präsenzunterricht statt.

Inhalt:

Modul 1 - Core Legal:

  • Grundlagen des Steuerrechts
  • Ehegüter- und Erbrecht
  • Praxiseinblick Steueramt Kanton Zürich
  • Leistungsnachweis: Schriftliche Prüfung

Modul 2 - Advanced Legal:

  • Spezifische Steuer- und Nachfolgethemen
  • Steuerhinterziehung und Selbstanzeige
  • Internationale Aspekte: Steuern und Nachfolge
  • Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen
  • Case Study
  • Leistungsnachweis: In Form einer schriftliche Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen

Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden

Präsenzunterricht: in der Regel Freitagnachmittag vor Ort und Samstagmorgen Online

Aufbau der Ausbildung

1 ECTS-Kreditpunkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.

Voraussetzungen

Zulassung

  • Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung, oder
  • Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung

Zielpublikum

  • Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Expertin oder Experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung agieren zu können;
  • Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
  • Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
  • alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden zu vertiefen.

Kosten

CHF 7’140.-

Frühbucherrabatt siehe Website.

Abschluss

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies in Swiss Legal Aspects of Financial Planning

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Winterthur (ZH)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Januar

Dauer

4 Monate

Mix aus Präsenzunterricht am Freitag und Onlineunterricht am Samstag

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Lehrmittel teilweise in Englisch

Bemerkungen

Veranstalter des Angebots: Institut für Wealth & Asset Management

Links

Auskünfte / Kontakt

Customer Service Weiterbildung:
Telefon: +41 58 934 79 79
E-Mail: info-weiterbildung.sml@zhaw.ch

Label

  • Modell F

berufsberatung.ch