Betreut und berät die Privatkundinnen und –kunden der Bank im persönlichen Beratungsgespräch, am Telefon, am Schalter und schriftlich. Erkennt die Bedürfnisse der Kundschaft und berät sie im Anlagegeschäft, aber auch in Hypotheken- und Vorsorgethemen. Ist verantwortlich für die Betreuung eines Kundenstamms. Pflegt die bestehenden Kundenbeziehungen und gewinnt Neukunden. Nutzt den umfassenden, beratungsorientierten Ansatz sowie seine Produktekenntnisse zur Entwicklung von Lösungen, die sowohl die Kundenbedürfnisse als auch die Zielsetzungen hinsichtlich Verkauf, Erlös und Rentabilität für die Bank erfüllen.
Erledigt die aus dem Tagesgeschäft anfallende Administration und pflegt den Datenbestand. Übernimmt die Terminüberwachung sowie die Vor- und Nachbearbeitung von Kundengesprächen oder Sitzungen und erstellt hierzu Unterlagen und Präsentationen.