Swiss Social Security, Insurances & Financial Planning

Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen. In diesem CAS werden die Teilnehmenden zu einer ganzheitlichen und kompetenten Finanzberatung im Beratungsfeld Vorsorge befähigt. Sie lernen, komplexe Fragestellungen von vermögenden Privatkunden und Privatkundinnen zu beantworten. Der Inhalt des CAS gliedert sich in zwei Module. Modul 1, Core Financial Planning, bietet einen Überblick über das Vorsorgesystem, die Risikokarte privater Haushalte, Lebensversicherung und Versicherungstechnik sowie die Grundlagen der Vorsorgesysteme. Der Leistungsnachweis erfolgt durch eine schriftliche Prüfung. Modul 2, Advanced Financial Planning, behandelt den Vorsorgeauftrag, internationale Aspekte der Vorsorge und bietet einen Praxiseinblick in die Pensionierungsberatung. Der Praxistransfer erfolgt durch die Erarbeitung von diversen Fallbeispielen und einer Case Study. Der Leistungsnachweis wird durch eine schriftliche Prüfung und eine schriftliche Fallstudie erbracht. Der CAS kann einzeln oder als Teil des Master of Advanced Studies (MAS) in Financial Consulting absolviert werden. Der Unterricht findet in Präsenz am Freitagnachmittag und online am Samstagvormittag statt, wobei Ausnahmen möglich sind.

• Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung

oder:

• Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung

Zielpublikum

• Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkunden/Privatkundinnen, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexperten/Problemlösungsexpertinnen in im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung zu agieren
• Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkunden/Privatkundinnen absolvieren möchten
• Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen
• alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kunden/Kundinnen zu vertiefen

CHF 7’140.-

Rabatt von CHF 250.- bei Anmeldungen bis spätestens 4 Monate vor dem Startdatum

Veranstalter des Angebots: Institut für Wealth & Asset Management