Swiss Legal Aspects of Financial Planning

Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen. In diesem CAS werden die notwendigen rechtlichen Grundlagen für eine ganzheitliche Finanzplanung vermittelt. Ein vertieftes Verständnis des Steuer-, Ehegüter- und Erbrechts ist entscheidend für die umfassende Beratung von vermögenden Privatkunden und Privatkundinnen. Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden. Der Unterricht erfolgt in einem Mix aus Online- und Präsenzunterricht. Im Modul Core Legal werden die Grundlagen des Steuerrechts sowie Ehegüter- und Erbrecht behandelt. Ein Praxiseinblick ins Steueramt Kanton Zürich ist ebenfalls Teil des Moduls. Der Leistungsnachweis erfolgt durch eine schriftliche Prüfung. Im Modul Advanced Legal werden spezifische Steuer- und Nachfolgethemen, Steuerhinterziehung und Selbstanzeige sowie internationale Aspekte von Steuern und Nachfolge behandelt. Der Praxistransfer erfolgt durch die Erarbeitung von Fallbeispielen. Der Leistungsnachweis besteht aus einer schriftlichen Prüfung und einer schriftlichen Fallstudie. Der Präsenzunterricht findet in der Regel Freitagnachmittag vor Ort und Samstagmorgen online statt.

• Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung, oder
• Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung

Zielpublikum

• Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Expertin oder Experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung agieren zu können;
• Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
• Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
• alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden zu vertiefen.

CHF 7’140.-

Frühbucherrabatt siehe Website.

Veranstalter des Angebots: Institut für Wealth & Asset Management