Diplom / Abschluss des Anbieters

Finanzberater/in IAF

zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost
Baden 1 Postautodienst (AG)
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Ausbildung im Überblick

  • Ausbildungstyp
    Berufsorientierte Weiterbildung
  • Abschluss
    Diplom / Abschluss des Anbieters Dipl. Finanzberater/in IAF (Diplom des IAF) Der Bildungsabschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) für den Fond-Vertrieb (gemäss KAG) und für die Versicherungsvermittlung (gemäss VAG) anerkannt. Die Qualifikation als Finanzberater/in ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.
  • Unterrichtssprache
    Deutsch
  • Zeitliche Beanspruchung
    Teilzeit
  • Dauer

    1.5 Semester

So sieht die Ausbildung aus

Den Teilnehmenden wird das Know-how vermittelt, um selbständig Finanzberatungen für Privatpersonen bis mittlerer Komplexität durchzuführen. Im Mittelpunkt stehen die Themen Vermögen, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien, Kundennähe sowie die Förderung der Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten. Dipl. Finanzberaterinnen und Finanzberater arbeiten meist in der mittleren Führungsebene eines Finanzdienstleistungsunternehmens. Die zentralen Module umfassen Vermögen mit Fokus auf private Vermögensbildung und -anlage, Vorsorge mit kapitalbildender und Risiko-Vorsorge im Bereich Leben, Versicherungen mit Sach- und Vermögensversicherungen im Bereich Nicht-Leben, Immobilien mit selbstgenutzter Immobilie und deren Finanzierung unter Berücksichtigung zivil- und steuerrechtlicher Bedingungen und Wirkungen sowie Kundennähe und die Förderung praktischer Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten.

Zulassung

Zur IAF-Prüfung wird zugelassen, wer

  • ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt
    und mindestens ein Jahr Berufspraxis
     
  • oder eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren nachweist

Für die Zulassung zur Fachausweis-Prüfung ist zusätzlich der Nachweis der vier schriftlichen IAF-Modulprüfungen erforderlich.

Prüfungen

Die Prüfungen werden durch IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) durchgeführt.

Die Prüfung findet im Juni und/oder November statt.

Kosten

Für Informationen über die Kosten siehe Webseite des Anbieters.

Bemerkungen

Infoveranstaltungen siehe Website des Anbieters.

Weitere Informationen